1942年，侵華日軍占領了中國絕大部分戰略城市，在華中地區以駐武漢的第１１軍為主力與國軍對峙。國軍主力大部分被壓制在長江以南，處于戰略防御階段；長江以北荊州地區，有房近齋師長率領的９１８師外抗倭寇內反中央。
新上任的日軍11軍軍長冢田攻(林鵬 飾)召開高級作戰會議，商討發起新一輪長沙會戰。冢田攻讓軍部諜報組織九頭鳥護送埋伏在國軍的的諜報人員到荊州，根據情報情況，發起戰爭。國軍同中校魏耀揚(李解 飾)喬裝成皇協軍副師長馬騰混入其中。
918師情報處長許昳初(萬茜 飾)來到胡寡婦(孔琳 飾)的陰陽店，密會皇協軍情報隊隊長伍先明(余皚磊 飾)并求他幫忙刺殺重慶間諜。許昳初利用同學情誼騙伍先明進入918師防區，路遇小杜鵑(陳意涵 飾)在戲臺唱沔陽花鼓戲，伍先明喬裝成戲子脫身。六戰區上校李春立(章劼 飾)向長官陳誠報告擔任本戰區絕密情報分析工作的同中校魏耀揚無故失蹤。
情報處長馮唐前去荊州善后。馮唐進入荊州潛伏點艾薇成衣行，與國軍中尉武琳和黃艷匯合，商量如何尋找魏耀揚。
