受到少年隊營救的翻江龍投奔了抗日隊伍，通過組織決定，少年隊正式更名為抗日少年鐵血隊，回到家的葉子和大不一樣，她勸誡父母不要殺戮，回到日本，結(jié)束戰(zhàn)爭。雖然是小孩子的話語，但也讓川島夫婦心里有所觸動，讓兩個成年人竟無言以對。
小鬼子在關(guān)內(nèi)使用細菌戰(zhàn)，釋放毒氣，使用生化武器，給中國億萬苦難的人命帶來折磨。團長(張世會 飾)讓戰(zhàn)士們做好戰(zhàn)斗準備，翻江龍?zhí)嶙h不要打，老當家的以前說過那個洞是陷阱。到大家都沒有給予重視，戰(zhàn)士們手心也癢癢了，葉子跑到金家商鋪去報信，但并沒有引起金大河應有的重視，他沒有及時上山報信，因而給抗日隊的進攻計劃帶來了重大的損失。
抗日隊中了敵人的包圍圈，所幸少年隊發(fā)現(xiàn)及時，喜子在撤退的過程中被鬼子抓住，中計的抗聯(lián)發(fā)現(xiàn)攻打的山洞里面什么也沒有，損失慘重，挫傷了大家的士氣。紅寶也在戰(zhàn)斗中失蹤。因為金二河(王偉 飾)提供的情報失誤，造成了隊伍慘重的代價，他用自殘的方式去蒙蔽敵人想，重新取得敵人的信任，金二河冒著生命危險，他回到家，讓金大河到處散步金二河被抗聯(lián)懷疑，以取得川島夫婦的同情。
于開江化成叫花子混進城，還是被狡猾的侯警官認出來了，他讓人把他抓住。小鬼子把生化武器庫突然搬到了迷魂谷，讓霍小紅和勝子想起了上次的洞穴，團長決定再派他們?nèi)刹欤@次帶上了何解放和幾個少年隊隊員。被抓的于開江想贖罪，他順著崎田(周波 飾)，說金二河一直沒有得到團長信任，為金二河身份開脫，勝子他們?nèi)チ四莻€秘密洞穴，幾人偵察完畢后，正要離開時，何解放突然想起他那被抓去做勞工的爹，看著洞里的尸骨，心中又泛起一陣酸楚。
三人正要上去，在地面發(fā)現(xiàn)鬼子的行蹤，趕緊收起繩子撤下。地下三人撤回洞中。
