夫差帶姜聰閱兵，不料伍子胥(李國(guó)華 飾)稱病未下達(dá)閱兵指令。夫差親自去軍營(yíng)，卻因沒有虎符而無(wú)法調(diào)兵。夫差為姜聰和蒙齊舉辦宴會(huì)，邀請(qǐng)西施(鄔靖靖 飾)和鄭旦(趙志瑤 飾)表演越舞。衛(wèi)姬(萬(wàn)妮恩 飾)告訴伍子胥，西施心中另有他人，待自己掌握證據(jù)，請(qǐng)伍子胥除掉西施。
勾踐得知蒙齊既是越國(guó)人，又是西施的師兄，想要借他和西施之手除掉姜聰，引起齊吳兩國(guó)戰(zhàn)事。伯嚭(李志新 飾)建議夫差將伍子胥捉拿入獄，重掌虎符。
