韓四清接到劉平的電話之后，大為興奮。在查證了劉平確實沒有撒謊之后，派梁廣湘到中國去查曼勒整容后的樣子。梁廣湘冒充警察查到了曼勒整容后的模樣，這一切都在我公安干警的掌握中。緊接著我方發布了對曼勒的通緝令，這令韓四清和烏澎一時措手不及。
只好暫時終止追殺曼勒，召回劉平。沙海(王志飛 飾)保護臥底的行動取得成功。中國警方宣布抓獲了曼勒，詹姆森坐不住了，他力促DEA去和中方談判，把烏澎引渡回來。署長出于禁毒的需要，答應了。讓林德帶隊去和中方談判把曼勒引渡回美國。
此時，安迪(秦沛 飾)和烏澎密謀，趁詹姆森忙于曼勒事件無暇他顧的空檔，繞開詹姆森走一批大數量的毒品。林德帶隊前往北京談判，除了邁克斯(曹操 飾)和杰米(溫兆倫 飾)，還有兩名詹姆森通過署長安插的CIA特工。這令邁克斯非常惱火，卻又無可奈何。
這兩名CIA特工的強硬態度使得第一次談判不歡而散。
