吳昆才(曹衛宇 飾)現身,林莎(齊溪 飾)順著他的蹤跡一路追蹤,卻發現了何群(任帥 飾)的身影。林莎與何群發生械斗,就在鄭翊(俞飛鴻 飾)等人率隊趕來時,何群卻開槍自殺了。美方很快在何群身上發現了他拼死想要保護的情報——國民黨與蘇聯達成的秘密協議。美方震驚,立刻決定介入中國戰局,以遏制蘇聯勢力在中國的擴張。
鄭翊目的達成,俞北平(陳建斌 飾)恍然大悟,原來吳昆才是鄭翊布下的誘餌,這一次,不僅是徐丹妮(朱顏曼滋 飾),就連自己和林莎也被鄭翊利用了。與此同時,徐文正(馮恩鶴 飾)抵達清城正式上任,表彰了鄭翊,也加深了對俞北平的懷疑。俞北平和林莎的感情有了緩和,父女相認,這些都被私家偵探拍到。