吳石去找四廳的馬廳長借五艘運(yùn)輸船，把改道越南的黃杰兵團(tuán)三萬人運(yùn)回臺(tái)灣，馬廳長透露周至柔讓四廳用運(yùn)輸船往舟山運(yùn)輸軍用物資，讓吳石再等兩天。吳石懷疑這和周至柔去新竹參加的空軍秘密會(huì)議有關(guān)，舟山市華東地區(qū)的海上屏障，吳石決定帶聶曦去船上查找線索。
運(yùn)輸船今天從舟山返航，吳石帶聶曦來到碼頭，堅(jiān)持要用這艘運(yùn)輸船接黃杰兵團(tuán)，馬廳長要用這艘船給舟山運(yùn)物資，吳石根本不買賬，帶著聶曦就上了船。谷正文帶翁連旺來到自己曾經(jīng)任教的基隆中學(xué)，講述了莊阿臣老師被抓的經(jīng)過，谷正文讓翁連旺假扮莊阿臣潛入三榮行，調(diào)查張灝和林義良的關(guān)系，翁連旺心里沒底，谷正文給他加油打氣，還讓他把莊阿臣的資料全部背下來。
吳石帶聶曦來到那艘返航的船上，馬廳長跟他們一起上船，吳石看到海員在清洗油桶，就暗示聶曦留下來查清楚此事，他拉著馬廳長下船。聶曦向海員打聽到那艘船向舟山運(yùn)送航空煤油，吳石確定蔣介石要利用空軍最后一博，他通過縝密分析，推斷蔣介石要對(duì)上海進(jìn)行轟炸。
果然不出吳石所料，蔣介石決定用空軍對(duì)上海進(jìn)行轟炸，他把此事交給周至柔，還提醒周至柔要絕對(duì)保密。吳石想把蔣介石炸上海的消息傳遞出去，他讓聶曦把朱楓送出臺(tái)灣，再讓萬景光派一個(gè)專業(yè)的交通員接替朱楓。聶曦打電話約朱楓到綢緞莊見面，把特別通行證交給她，讓她盡快離開臺(tái)灣回香港。
朱楓放棄了去上海建設(shè)新中國的工作，主動(dòng)到臺(tái)灣做交通員，她還沒有完成任務(wù)，吳石就讓她回香港，朱楓不甘心，她從報(bào)紙上看到老同學(xué)殷雪芬在做義賣活動(dòng)，就打電話給殷雪芬，沒想到殷雪芬已經(jīng)搬家，殷雪芬是寧波人，朱楓就去臺(tái)灣最有名的寧波菜飯館等，她一連等了三天，終于等到殷雪芬。
朱楓和殷雪芬多年未見，朱楓向她打聽義賣活動(dòng)的詳情，很想認(rèn)識(shí)那些軍官太太，殷雪芬答應(yīng)帶朱楓去參加太太們的聚會(huì)，朱楓自然求之不得。殷雪芬?guī)е鞐鱽淼礁]公館，朱楓送給竇太太一盒美國化妝品，她愛不釋手，對(duì)朱楓連連致謝。
王碧奎姍姍來遲，竇太太熱情歡迎她，并且說明今天沒請(qǐng)段退之的夫人，以免她又胡說八道，竇太太給王碧奎介紹朱楓，然后一起打麻將，喝酒。酒過三巡，殷雪芬即興唱了一曲，竇太太讓王碧奎上臺(tái)表演，王碧奎借口嗓子不舒服婉拒，朱楓主動(dòng)上臺(tái)表演，她唱得惟妙惟肖，王碧奎被深深吸引，情不自禁上臺(tái)配合她，兩個(gè)人配合默契，博得在場所有人的贊賞。朱楓主動(dòng)和王碧奎聊家常，兩個(gè)人相談甚歡，越聊越投機(jī)。
段退之開車來竇公館接夫人，才知道夫人今天沒來。王碧奎興高采烈回家，不由自主哼起了小曲，吳石很納悶，王碧奎今天在竇公館認(rèn)識(shí)了新朋友，她答應(yīng)找時(shí)間介紹給吳石，吳石已經(jīng)很久沒見過王碧奎這么開心，就讓她接著唱。
聶曦一早去大排檔吃早飯，看到一個(gè)老兵在街上瘋狂開搶，人們嚇得四散逃命，黎晴正好從此路過，老兵看到她就沖天開了一槍，聶曦趕忙把黎晴拉到一邊，趁其不備把老兵打傷。
