方局長送了金條和洋煙給謝乃恩(李幼斌 飾)，這讓謝乃恩產生了警疑，但他還是收下了方局長贈送的禮物。方局長與謝乃恩很少來往，謝乃恩并未因為獲其重視而放松防備。日本偷襲珍珠港，導致美國不得不向日本宣戰。日本本土隨后被美國投擲兩顆原子彈，世界人民見識到了原子彈的厲害。
日本雖然遭到重創，但沒有向美國服軟，也沒有召回侵略中國的部隊，大有卷土重來的跡象。中國各地的報社刊登日本遭到美國投彈襲擊的新聞，一時之間，全國上下人民奔走相告，期盼著日軍向美國投降。宮本(張竟達 飾)已經與總部進行通訊聯絡，總部并未命令宮本撤退，而是讓宮本繼續駐守上海。
宮本深信祖國不會輕易戰敗，區區兩顆原子彈不足以炸垮日不落帝國。徐仲良(張粟 飾)深夜出行，被幾個日軍特務擒獲，宮本親自審訊徐仲良，欲打探到漢奸名單的下落。徐仲良寧死不屈，沒有向宮本服軟。蘇麗娜(吳天瑜 飾)久等不見徐仲良回家，心中產生了不妙，懷疑謝乃恩綁架了徐仲良，于是出門找到了在茶樓喝酒的謝乃恩。
謝乃恩已經查到徐仲良落入日方手中，他神色平靜與蘇麗娜談話，提醒蘇麗娜小心手槍走火，蘇麗娜營救徐仲良心切，警告謝乃恩不能說謊，否則性命難保。謝乃恩一再聲明自己當初一心想跟徐仲良合作，因此他不可能綁架徐仲良。
蘇麗娜見謝乃恩不像是在說謊，只得押著謝乃恩離開茶樓，叫了一輛黃包車離去，絲毫沒有察覺謝夫人在后方跟蹤。入夜，徐仲良坐在冰冷的床板上，漆黑的牢房勾起了他對秀芬(丁寧 飾)的思念，腦海中浮現出了秀芬受傷死亡的情景。多年以來，他看似已經走出了失去秀芬的傷痛，其實內心深處始終忘記不了秀芬臨死前的一幕。
1945年，8月15日。日軍迫于美國的壓力，正式對全世界宣布投降，在歐洲橫行霸道的德國亦被盟軍打敗，在日軍之前宣布投降。全世界愛好和平的人們經歷了二戰苦難，終于迎來了久違的和平。宮本接到祖國投降的消息，情緒失控不敢相信強大的祖國選擇投降。
事實已經發生，祖國確實戰敗了，敗給了美國，敗給了堅強不屈的中國軍民。憤怒和不甘在宮本體內翻滾，令他不由自主發出悲憤交加的怒吼聲。
