上個世紀初,清朝末年,孫中山所領導的辛亥革命運動在各地蓬勃展開,湘西地區也處在革命風暴到來前的躁動中。遠在嘉慶年間,清政府為了鎮壓苗民起義,曾派了大批軍隊進駐湘西,起義被鎮壓以后,軍隊撤走,為了防止苗民在發生類似的反抗政府的行為,清政府在湘西招募當地湘勇,施行了一套“屯田養兵”的政策,上面不發軍餉,這些清朝的基層官兵靠自籌糧餉維系生存。
新紅旗在日本要受黃興鼓動,武昌首義震動全國,新紅旗受命回湘西組織起義。清政府軍得知新紅旗來到湘后四處盤查,晚上城門口路過的趕尸隊伍將守城軍士嚇得魂飛魄散,他們急忙將關卡打開,侯三龍(周德華 飾)被嚇得尿出來。朱鶴(鐘亮 飾)和侯三龍在夜里祭奠覃飛(鄭凱 飾)時他突然出現,兩人喜出望外,到家后覃飛說起他逃走的原因,他當時因殺害清兵被關押起來,在被砍頭時被朱鶴、陳玉軒(王鵬凱 飾)和侯三龍所救,覃飛向他們問起陳玉軒,那年陳玉軒被抓獲,朱鶴和侯三龍逃走,陳玉軒被判斬刑,后來改為流放去了新疆充軍。
覃飛在日本陸軍小學堂畢業,他向朱鶴和侯三龍講起革命黨,他們得知他是革命黨后十分吃驚,他需要幫忙,朱鶴讓趕快離開竿城,覃飛的話讓他很為難,他是不會離開竿城,朱鶴感覺他過于樂觀,只是擔心憑他們幾人是不能反成,侯三龍支持朱鶴的決定,他們三個歃血為盟決心共同反抗大清。
唐五鳳(羅梓瑄 飾)在河邊洗衣服時看到小孩兒落水,路過的覃飛見她要救人時先跳入河中將仔仔救下,他認出孩子的媽媽是冬妹(鐘思華 飾),冬妹看到她后抱著孩子離開,他們都叫她為幺妹。覃飛在街上看到唐豹,唐豹是竿城商會的會長,一日他路遇了賣醋蘿卜的覃香(阿斯茹 飾),一見鐘情,他外號鎮關西,唐豹要欺負她時被覃香用醋蘿卜潑了一身,覃香急忙跑走,覃飛跟著他姐覃香回到家中,他娘把眼睛都哭瞎了。
唐豹有個妹妹叫唐五鳳,她目睹了覃飛在河中舍身救人的壯舉,她愛上了這個樸實、勇敢、健壯的馬幫漢子。覃飛的父親當年因反抗官軍被殺,覃母不想讓他反對軍官并勸他忍下來,她只想全家人平安地在一起就好。覃飛醉仙樓前和唐豹打起來,他讓他賠姐姐的醋蘿卜攤子,唐豹見他要走時將刀傷藥給敷上,還要登門道歉,覃飛打斗時手下留情。
王京山(崔鵬 飾)來到道臺府做了外委,田青樹拒絕了覃飛的看望,覃香吃飯時看到唐豹找上門來。