偵察員報告趙尚志(成泰燊 飾),謝文東(劉永生 飾)、李華堂都投敵叛變了。趙尚志傳令,出布告通緝謝文東、李華堂。周保中(史光輝 飾)向楊靖宇(王洛勇 飾)傳來消息,中央與蘇聯協商達成協議,抗聯各部在戰斗失利或因其他原因需要臨時轉移蘇聯時,蘇方愿意接納并提供方便。
李參謀提議趕緊向中蘇邊境轉移,楊靖宇表示,眼下首先要做的是分頭行動,突出重圍。楊靖宇任命李參謀為二師師長,帶領少年營離開,必要時可以前往蘇聯,他自己身邊只剩幾個警衛戰士。趙尚志帶領部隊襲擊了日軍的烏拉嘎金礦,帶走了所有的武器彈藥、糧食和金子。
少年營的孩子們堅持不離開楊靖宇,楊靖宇利用戰斗間隙做著孩子們的工作,終于送走了孩子們。