重兵把守的軍事基地里，一輛黑色的轎車開進了隱藏在最里面的工廠。圍著工廠外面把守了很多雇傭兵，他們全部手握重兵器。工廠里的實驗室，負責紋身的技師正在幫被綁在椅子上的劉子光(陳偉霆 飾)紋身。劉子光掙扎著不愿意紋身，因為一旦紋身就意味著會成為和毒販考爾比一樣的販毒分子。
聶萬峰(劉奕君 飾)聽到劉子光的吵鬧聲趕緊過去阻止，他勸劉子光接受事實跟他一起做考爾比的兄弟。劉子光義憤填膺地咒罵聶萬峰，他的父親就是被販毒的害死的，所以他堅決不會成為毒販子。遠處休息的考爾比被驚動了，他拿著槍過來指著劉子光并威脅說若是不紋身就只有死。
劉子光本想趁著把守不嚴密的時候溜走，但他剛走出實驗室就被雇傭兵用槍打中抓了回去。被抓回去的劉子光和其他伺機逃跑的人一起被綁在鐵絲網上。聶萬峰心疼劉子光就去向考爾比求情，考爾比看在他連續(xù)干了幾票大的單子的份上就答應暫且饒過劉子光一命。
劉子光不愿意跟聶萬峰一起為考爾比賣命，所以他寧愿吊死也不喝聶萬峰的水。時間回到三年前，遭遇父親去世的劉子光坐車到中國邊境想要找一份掙錢的工作，他在大巴車上和同樣到邊境謀生的聶萬峰相識并成為了結拜兄弟。兩人結伴到M國謀生，在一家酒吧打工。
有一天聶萬峰在上酒的時候不小心惹到了一個混混，就在那個混混拿刀要砍他的時候 ，是劉子光擋在他前面擋下了這一刀。聶萬峰感念劉子光的恩情承諾兩人以后永遠是兄弟，他們有福同享有難同當。原本以為在M國的日子就會像這樣在酒吧打工過去，卻沒想到陰差陽錯聶萬峰在一次意外中救了毒販組織的頭目考爾比。
聶萬峰不顧劉子光的反對執(zhí)意加入考爾比的組織，所以他們就被考爾比帶回了販毒的基地。天使毒品的泛濫引起了我國警方的高度注意，他們派遣有臥底經驗的胡警官前往M國調查線索。胡警官在執(zhí)行任務前將女兒胡蓉(馬思純 飾)托付給好友胡躍進(巫剛 飾)照顧，在臨走前他又喬裝打扮去見了女兒一次。
到達M國之后，胡警官就和當?shù)氐木€人聯(lián)系上，他要掌握更多考爾比組織販毒的證據。另一邊，毒品工廠里，劉子光雖然被關起來卻還是一心想著逃跑，所以他在牢房里偷偷學習外面雇傭兵的絕技和招式。國際警察交流大會在M國舉行，受邀前來的胡躍進借此機會和胡警官見了一面，他帶了一些關于胡蓉的消息，她也像他們倆一樣成為了光榮的人民警察。
劉子光在牢房里找到了出去的地方，他一出去就搶了一把槍想要逃走。沒想到他的這一番舉動立刻就將雇傭兵們引動了，就在雇傭兵們要開槍的時候 ，已經成為小領導頭目的聶萬峰出現(xiàn)阻止了他們。劉子光萬萬沒想到的是，聶萬峰其實已經取代考爾比成為了毒販組織的老大。
