付子龍(張一山 飾)帶田守義(劉威 飾)等人去縣城執行任務，田守義一直以為是劫軍餉，有油水可撈，摩拳擦掌。不料到了城門口，等付子龍安排任務后田守義發現并沒有軍餉車隊，覺得上當，大罵付子龍，同時又身教小戰士保命技能。付子龍帶人在城門擾亂守兵，許雪山(王桂峰 飾)帶人在城外埋伏，里應外合。
等加藤(山崎敬一 飾)帶著香川等日軍趕到，城門戰斗已經結束。加藤突然意識到，付子龍的目標不是攻城，而是劫車。付子龍帶人已經截下軍車，同時擒獲了一個形跡可疑的日本人，付子龍覺得此人身份非同尋常，把他帶回根據地。此人是日本總部派來魯南協助建立兵工廠的化學專家山田教授。
山田此行重任在身，加藤得知丟失山田教授，又驚又怒又急。命人不惜一切代價找到山田，活要見人死要見尸。柳紅妹(許瑤璇 飾)給付子龍送冬衣，表明心意，付子龍尷尬回避，顧左右而言他把柳紅妹支走。付子龍問許雪山討一支繳獲的鋼筆想送給劉燕飛(傅淼 飾)，許雪山依然不滿付子龍追求劉燕飛的行為，兩人因此又起爭執。
劉燕飛用日語審問山田，發現其身份蹊蹺，懷疑其是日方的軍火專家，山田死不承認，田守義找付子龍想要回大洋，付子龍再次“哄騙”，答應為田守義舉辦“表彰大會”讓他在小鳳(程琤 飾)勉面前露露臉，田守義聽了美滋滋的。軍統殺手胡大江(王挺 飾)接受上峰任務，要盡快除掉漢奸陳可立。
胡大江刺殺陳可立，未遂。
