1938年冬，花園口事件使大水險些到了風鈴寨。鄧邵光決定帶著高有德(張永強 飾)去重慶做一趟鈞瓷生意。賀、葉二人在賀家窯口前促膝而談，黃河水圍了大半個月，風鈴寨老老少少該走的都走了，大半年沒開窯弄得二人心癢難耐。賀焰生(陳寶國 飾)決定去開封看看二兒子賀晨(趙錦燾 飾)。
賀晨與柴婉芬的感情日益升溫，柴殿金(呂涼 飾)答應柴婉芬畢業后就送她去英國留學，留學回來就讓她嫁給賀晨。開封山陜甘會館，陳水運來到加藤辦公室，半年前陳水運應加藤說服柴殿金，讓青幫1200個弟兄加入黃協軍，一直到現在事情都沒有進展。
加藤威脅陳水運3天之內把事情辦妥，不然就殺了他。賀晨因日本人侮辱他大發雷霆，一拳打倒了可惡的日本人，一隊日本兵立刻包圍了他。柴殿金為了賀晨來到加藤辦公室，拿出開封殿金商貿公司名下所有船只供加藤無償使用的契約書。
誰知加藤的胃口很大，想要柴殿金帶著1200弟兄加入黃協軍，柴殿金不答應，二人不歡而散。確山根據地，賀青(印小天 飾)又見到了他的老師杜一鳴，杜一鳴答應了賀青回家探望的請求，然后讓他直接去崤山擴大革命隊伍。葉飛霞(李小冉 飾)正帶著鄧府的管家、丫鬟給難民發放食物，正巧看見了剛剛回到風鈴寨的賀青，二人望著彼此，不知該說些什么。
賀青通過葉鼎三(趙君 飾)和常月娥，知道葉飛燕(吳小娛 飾)自從去宣化監獄看他之后就一直沒有回家，至今生死不明。
