李萬成(姚居德 飾)從北平緊急返回，四姨太(王沫溪 飾)為關震宇(黑子 飾)失蹤一事跟李萬成發生爭吵。四姨太告訴李萬成，關震宇失蹤可能跟李彪有關。肖婭(梅婷 飾)求助魏老板的人尋找關震宇。林達飛(劉磊 飾)為李呈祥部爭取到了武器，李對林達飛大為感激。肖婭找到李彪，懷疑是他劫持了關震宇。
八路軍大部隊突然從道清線消失，長谷川(張志堅 飾)認為，關震宇失蹤，可能跟八路軍有關。李萬成信了四姨太的話，逼李彪交出關震宇。四姨太為了關震宇失蹤，再上清涼山求佛保佑，李彪派人暗中跟蹤。關震宇突然在北平武大帥府出現，武大帥答應為關震宇解決10萬發子彈。
