解放大軍打到靈通的前夕，邱辛實和閔樹(李解 飾)潛逃至臺灣。丁佩儀(陳美行 飾)帶著全套的淮河001號大壩和發(fā)電廠軍事戰(zhàn)略布防圖，躲過追捕，負傷投奔到方小田(郭柯宇 飾)在城中的聯(lián)絡點。丁佩儀和大壩圖紙的到來讓周縣長等人喜出望外。很快，靈通全境解放。
中華人民共和國成立。原來的靈通警備司令部變成了靈通市公安局。周縣長任局長，“桑義州(郭曉東 飾)”任副局長，柳書記任政委。原靈通游擊縱隊改編為公安部隊。“桑義州”搬進了寬敞明亮的新辦公室。當他得知，他現(xiàn)在所用辦公室的前任主人正是閔樹時，從心底涌起了不祥和厭惡的情緒。
他想給辦公室換家具，但是總務科卻以物資短缺為由，將他的申請退了回來。黃醫(yī)生家中，廣播里播放著新中國成立的消息。桑義州用激動顫抖的手調大了音量。黃醫(yī)生在與桑義州的朝夕相處中逐漸愛上了他。面對黃醫(yī)生的感情，桑義州猶豫不決。
在公安局的第一次干部會議上，“桑義州”主動提出調回自己的人事檔案，解除身份的包袱，輕裝上陣。此舉獲得了周局長的肯定，連柳政委也對“桑義州”另眼相看。潛伏在靈通的沈家德(許戈 飾)一伙另外一個任務是全力配合“毒箭”深度潛伏，進一步獲得共黨信任。
冼三找到一個小特務錢阿福喝酒，故意告訴他很多當年348、汪得成、胡云海等等的“秘密”。錢阿福在公安局門口搞破壞的時候被公安局偵查科副科長劉慶林(魏智 飾)抓獲。
