在耿光明家，孫四康(錢波 飾)用自己破案的家伙什兒讓曹政(馮遠征 飾)吳敏(陶昕然 飾)見識了指紋。孫四康找到了耿光明用來自衛的毒藥，而且找到耿光明沒帶走的鑰匙，斷定耿光明不 會再回來了。萬大齊(張志宏 飾)邵小毛(周毅 飾)開車前往547廠檢驗槍和子彈，突然一個臉上有黑痣的人沖出馬路，被撞傷。
萬大齊邵小毛要送黑痣去醫院，黑痣卻以肚子疼為由逃跑 至547廠宿舍區。白運祥副廠長送給宋廣琛廠長的愛人一個坤表作為結婚禮物。邵小毛沒有找到黑痣，547廠突然爆炸，萬大齊邵小毛驅車前往。白運祥介紹是廠里的彈 藥倉庫爆炸，四位同志遇難。
萬大齊請白運祥幫忙做彈道檢驗后去倉庫勘查現場。萬大齊懷疑是有人故意把易燃物從窗戶扔進去引起了爆炸。彈道檢驗結果表明兩顆 子彈是從同一支解放前國民黨軍官配備的手槍里發射出來的，但不是賴廣仁那支槍。黑痣在等待仙人掌，出現的卻是湯伯凡(姚安濂 飾)，黑痣行動失敗，湯伯凡擊斃黑痣。
黑痣的死亡現場，邵小毛發現一顆547廠生產的子彈。在白運祥的建議下， 萬大齊對547廠內部進行了調查，宋廣琛沒在廠里，但在他家找到一支槍，萬大齊將槍帶回。孫四康帶曹政吳敏前往教堂找安神父了解耿光明的去向。
在曹政和安 神父了解情況時，孫四康慫恿吳敏甩掉曹政。檢驗結果顯示黑痣死于宋廣琛的配槍，萬大齊立刻申請拘捕令前往547廠。
