“討來河”是州省的交界，時值河水泛濫，駱震天(黃文豪 飾)一行過河不得，只能住進荒村唯一的討來客棧等待退潮。艷名遠播的樊掌柜，因惡霸馬龍“重兵布署”，便識出駱一行的來頭……巴武(張振寰 飾)一心想成為樊銀花(恬妞 飾)的入幕之賓，樊卻對風霜寡言的駱震天獨有青瞇。
一場三角戀情看在阿咪(李小璐 飾)眼里，一肚怨氣！郡太守楊果照，因私通土匪，受賄的“夜明珠”被竊，深恐東窗事發，暗中派人刺殺渡船老夫婦，更雇請“冷血殺手”王大年等偽裝賣藝人混入客棧圍剿駱震天，但未能得逞。次日，大捕頭張大養奉命行事，將絡、巴四人請回衙門問話。
豈料，楊太守竟以謀害罪名判處駱震天等死刑。
