高志航(朱亞文 飾)再次去找張學良(劉勁 飾)，贏得了一次試駕新買來的德國容克3型飛機的機會，出色地完成了任務。高志航終于可以重上藍天。張學良與高志航一起去打獵，高志航這才知道，張學良擔心的是大事情，那就是，東北已經成了火藥桶，早晚有一天會炸響的。
李春英來奉天日久，高志航一家帶母親去看看大帥府，結果沒想到正好碰見了要前往北平的張學良。大老劉和善良的房東、寡婦范小慧有了感情，范小慧有意嫁給他?？墒欠缎』矍胺虻牡艿苁莻€警察，他不愿意自己的前嫂子改嫁，他要把大老劉攆走。
大老劉打不過他，又怕范小慧受苦，只好準備搬家，恰巧葛莉兒(伊娜 飾)來叫大老劉去家里喝酒，大老劉讓葛莉兒捎信給高志航，要他速來幫忙。高志航等疾速趕到，警察趕緊溜之大吉。高志航把大老劉和范小慧請到了家里喝酒吃飯，大家給了這對新人尊重和祝福。
九一八事變爆發了，在北平的張學良看完京劇剛剛走出劇院，一個副官匆匆走過來，在張學良耳邊報告，日本人打進奉天了，張學良大怒。奉天城已經亂成一片，高志航讓家人呆在家里別動，自己奪門而出。高志航駕車在街巷里狂奔，途中遭遇了北大營的潰軍，他怒吼要他們去戰斗，可為首的軍官王以哲說是張學良下了不抵抗的命令，高志航怒不可遏……
