王氏華強商行在得知竇仕驍(李光潔 飾)等人調查交卷事件，便遭遇了打劫。竇仕驍打電話給山東警局負責處理商行打劫事件的警官楊靜哲，竇仕驍說他關押著華強商行的董事長王伯仁，需要對方提供王伯仁的照片，但對方并未把這件事放在心上，也不賣這個面子給竇仕驍。
南鐵情報機構派來野間當面告訴竇仕驍香雉將軍舉辦宴會，想要宴請王伯仁和陳佳影(陳數 飾)。野間告訴竇仕驍，陳佳影是新佑前輩親手選拔上來的，歷經九個月的考察。而且王氏華強商行是南鐵在山東的情報站。喬治和瑞恩也非常想要這個膠卷，兩人不想便宜了情報販子。
瑞恩說可以借助日本人的手拿到膠卷，喬治靈機一動，在一張紙上用法語和漢語同時寫上“膠卷危險”四個字，讓眾人誤會是法國人內爾納所寫。等竇仕驍知道自己被騙后，就會繼續封鎖酒店，排查共黨。趁沖洗膠卷的時候，他們可以密電外事觀察員，然后聯系南鐵情報局，用同等的情報進行交換，但事成之后，這個外事聯系員就要消失。
種種證據顯示陳佳影和王大頂(雷佳音 飾)都是被冤枉的。因此，石原想要轉移調查的重點，打算從內爾納入手。這時，喬治故意寫的“膠卷危險”四個字的字條落入了竇仕驍手里。竇仕驍和石原一看是法文，斷定拿著膠卷的人就是內爾納。竇仕驍和石原帶著人來到內爾納的房間，內爾納對膠卷的事情一無所知，支支吾吾的時候，電話響了，電話那端的人告訴內爾納膠卷很重要，一定要保管好。
等竇仕驍搶過電話時，對方已經掛斷了電話。內爾納見情況不對，撒腿就跑。竇仕驍對人追了出去，恰好此時，陳佳影從房間里走出來，慌不擇路的內爾納用刀抵著陳佳影的脖子，竇仕驍讓內爾納放下刀， 內爾納說送他出去，雙方僵持不下，竇仕驍帶頭放下槍，趁著內爾納松懈的時候，竇仕驍的手下開槍打死了內爾納。
士兵在內爾納的身上搜出一個膠卷，眾人松了一口氣，膠卷立即被拿去沖洗。陳佳影和王大頂終于擺脫了嫌疑，兩人對內爾納的死都非常內疚，陳佳影說人不能只做利己的事情。兩人誤會解開后，陳佳影告訴王大頂，世界上根本就沒有王伯仁這個人，他的所有背景資料都是虛構的。
所以，無論王大頂怎么演都不會過分。他們必須在竇仕驍等人沖洗出膠卷之前逃出去。陳氏兄弟和巴普洛夫猜測是美國人想借助日本人的手拿到膠卷，可是如果這個膠卷落美國人的手里必然會在西方世界引起軒然大波，南京政府也不會得到任何支持，于是，幾個人一起密謀想要解決掉背后的美國勢力。
巴普洛夫和他的妻子瓦連蒂娜想要在美國人的咖啡里下毒，還可以把這個嫌疑轉移到咖啡服務生的身上。巴普洛夫決定鏟除對手，問陳氏兄弟是否參加，如果參加就表明了對親蘇的決心。在哈爾濱郵局貨場，收到一個膠卷和一份密信，密信顯示高蘭已經極度危險，應該暫停一切活動，送件人是釘子。
而此時在高蘭區的釘子成功完成轉移膠卷的任務后，義無反顧的去營救他的妻子陳佳影。夜里，陳佳影醒來，發現王大頂緊緊盯著自己。王大頂想把倆人的經歷好好捋一遍，以免明天出什么亂子，可是一想到陳佳影所說的自己的過往經歷，完全無法平靜下來。
陳佳影則非常淡定，指出現在首先要做的就是確定每個團伙對內爾納死因的看法。可是，想要搞清楚這些，就要對酒店的人一一排查。王大頂和陳佳影故作鎮定來到大廳吃飯，陳佳影對每個人的動作和狀態進行分析，王大頂則對飯店里的客人信息了如指掌。
恰好，坐在他們邊上的是陳氏兄弟、巴普洛夫夫妻、喬治和瑞恩六個人。六個人點了一壺咖啡，巴普洛夫讓服務員放下咖啡就退下，六個人呈現出緊張對峙場面，談話到關鍵時刻，瓦連蒂娜趁著補妝的時候，在空咖啡壺里放了藥，巴普洛夫叫服務生續杯。
這一切都被坐在邊上的陳佳影和王大頂看在眼里，陳佳影觀察到陳敏章異常緊張，和他相對立的喬治和瑞恩可能會面臨致命的打擊。咖啡上來后，瓦連蒂娜為大家倒滿杯，然后和丈夫一起起身，想要離開這個事非場。這時，竇仕驍已經得知假膠卷的事情，告知眾人內爾納被冤枉了，陳氏兄弟又開始搖擺不定，阻止喬治和瑞恩喝下咖啡。
此時，陳佳影和王大頂也吃完了飯，兩人決定收拾東西趕緊離開。就在兩人回房的路上，王大頂看到了竇仕驍的老婆和孩子，曾經，王大頂帶頭辱罵竇仕驍的妻子。王大頂趕緊把陳佳影摟在懷里，擋住自己的臉走了過去。兩人之間的氣氛一時之間有點曖昧，王大頂問陳佳影能不能幫他管理黑瞎子，陳佳影自然不肯。
竇仕驍和石原猜測，真正的膠卷早已今被轉移走了，現在日下大佐也不想因為這個無法結案的案子耽誤了香雉將軍的酒會。真正的共產黨呼之欲出，可是留給他們的時間已經所剩無幾了，畢竟，晚上就是香雉將軍的酒會了。竇仕驍陪著老婆孩子在大廳吃飯，陳佳影找來，說實在不放心王大頂腿上的傷，所以想要提前離開。
兩人暗波洶涌間，香雉將軍氣勢洶洶的沖過來就給了竇仕驍一巴掌，問竇仕驍為什么要打傷姚苰(孔維 飾)女士。竇仕驍轉身讓妻子孩子和陳佳影都離開。陳佳影此時才明白，姚苰也是一個重要人物，只是一直被她忽視掉了。陳敏章、陳敏正(曹力 飾)
