國民黨軍向綏中撲進，并占領了興城、錦西、葫蘆島等沿海要點。毛澤東(侯京健 飾)命令林彪火速帶領已到冀東的部隊趕往東北，指揮作戰。蔣介石(張明健 飾)繼續向蘇聯施壓，斯大林要求解放軍立即撤出長春及鐵路沿線各地區。東北問題千鈞一發之際，劉少奇(趙波 飾)提出讓開大路，占領兩廂的工作方針。
解放軍從沈陽等中心城市退出后，控制干線鐵路兩側的廣大鄉村和中小城市，站穩腳跟，建立鞏固根據地。美國總統杜魯門發表聲明，贊成中國的和平與團結，國共兩黨的軍隊應停止敵對行動。美國總統特使馬歇爾來華，主持調停工作。
劉少奇對蔣介石始終心存懷疑，同時北方局和軍隊將領也認為此次停戰是蔣介石的陰謀。為了防止可能出現的糟糕狀況，劉少奇提出了關于目前解放區的中心工作三件事：練兵、減租和生產。蔣介石果然沒有遵守停戰協議，正式向解放區發動進攻，劉少奇要求堅決給予回擊。
在激烈的東北戰場，秀水河子戰斗中解放軍取得大勝，極大地提振了以劣勢裝備戰勝美械國民黨軍的信心。
