燕陽春(徐百卉 飾)挾持了里昂，勸他束手就擒。原來馬德福還向天津道的張大人借援兵，原本是打算請燕陽春連夜去送信，但衛東然(劉牧 飾)在知道燕陽春懷有身孕后，主動幫忙去送信。劉世昌領兵前來保護馬德福的安全，孫德福見狀嚇得趕緊跪地求饒，馬彪(阮圣文 飾)則躲著根本就不敢出來。
劉世昌想要殺了里昂被馬德福勸阻，如今朝廷迫于壓力對洋人禮讓三分，里昂又身居要職，貿然處死不妥。馬德福并不想追究里昂，但要里昂交代和馬彪串通的經過。里昂交代他和馬彪父子一直就有生意往來，馬彪父子幫他在民間搜刮寶物，他則給他們提供鴉片。
馬德福一怒之下令人將馬彪打入死牢，只不過妻子卻以死相逼為馬彪求情。馬德福只得妥協，將馬彪削職為民，財產充公，從馬家族譜除名。馬彪因此更加憤恨馬德福。吃飯的時候，衛東然對燕陽春是十分熱情，一直給她夾菜，樊月(屈玥 飾)的臉色特別難看。
樊月最近為了躲金大牙(張繼南 飾)都不去唱戲了，想著等她和衛東然成親后，金大牙再想糾纏也沒轍了。王老興建議燕陽春趁有身孕同他學戲法，等孩子生下來后也有個可以維持生計的一技之長，燕陽春答應下來。馬彪被貶為民，只得求里昂幫忙，可馬彪現在沒有了利用價值，里昂自然不會幫忙，馬彪不僅遭受里昂一通羞辱，還被轟了出去。
燕陽春給王老興敬茶，正式拜師。王老興承諾會把畢生所學傾囊相授，以后燕陽春就是王氏戲法的傳人。金大牙每日都來聽戲，就想等著樊月，只是樊月都好幾日沒來了。金大牙和手下正說到最近蒙面女俠斗洋人的事時，馬彪來找金大牙，想要把之前的金鋪子收回來自己經營，希望金大牙這兩天做個交接。
金大牙笑著答應馬彪這事好辦，隨后站起來將一碗茶水潑在馬彪臉上，現在整個天津城都知道馬彪私通洋人刺殺馬德福的丑事，金大牙痛罵馬彪是私通外敵的王八蛋，不僅休想拿回鋪子，還得滾出天津城。馬彪一身狼狽地離開戲班，此時的他可不像之前擔著差事，誰還會給他面子。
燕陽春很有天賦，戲法學得很快。但王老興還是告誡她還要勤加苦練，不能驕傲。王老興把紫金八寶盒傳給燕陽春，燕陽春推辭，這可是王家的傳家寶，她怎么能收下。王老興說明交給燕陽春的是王氏戲法的精髓，就是希望王氏戲法能發揚光大，燕陽春這才收下紫金八寶盒。
王老興想著身上的傷也好得差不多，想要搬回自己家去住，不想一直麻煩著衛家和樊家。燕陽春擔心王老興的家會不安全，提出讓他跟自己回小茅屋。燕陽春和王老興連夜跟衛東然和樊月告辭，衛東然擔心他們的安全，勸他們不如多住幾日，燕陽春和王老興婉言謝絕。
樊月見衛東然失落的樣子，心里特別不是滋味。龍姑整日要金大牙陪她玩，金大牙和手下都要被龍姑給累死了。手下想著龍姑就是年紀到了在思春，天天地往衛東然的攤上跑。金大牙立馬吩咐手下準備聘禮，決定明日親自為妹妹提親。
這天，下著大雨，衛東然買了孩子的玩具，高興地想要送去給燕陽春，馬彪在路口等著，逼問燕陽春在哪里。衛東然自然不會告訴馬彪，怒罵馬彪勾結洋人殘害忠良，害死他爹和燕家全家，就是惡貫滿盈的畜生。馬彪便將那日跟蹤衛東然才知道燕陽春藏身之處的事說了出來，若不是衛東然，趙飛云也不會遇難，要是燕陽春知道此事，衛東然會被恨死，知道真相的衛東然痛苦崩潰。
樊月很快便要跟衛東然成親，只是衛東然對燕陽春的態度讓她心里直犯嘀咕，終于找到燕陽春說出此事。燕陽春向樊月解釋她和衛東然就只是從小一起長大的朋友，她心儀的人是大師兄。樊月這才放下心來，想著燕陽春孤苦伶仃帶著孩子，勸她不如搬回去跟他們一起住，彼此有個照應。
燕陽春感謝樊月的心意，知道他們都對自己很好，只是不能再麻煩他們了。衛東然自從知道是他害了燕陽春后自責又愧疚，感覺罪孽深重，整日地借酒澆愁。梁老板關心勸說衛東然，家中還有老母等著他盡孝，千萬別想不開。樊月跟母親商量把燕陽春接家里來住，樊母不同意，罵樊月就是缺心眼，看不出衛東然和燕陽春之間的關系。
樊月相信燕陽春說的和衛東然就是一起長大的朋友，再說她是真心喜歡衛東然，不想逼衛東然。金大牙和手下在街角看見喝得爛醉的衛東然，合力將衛東然抬回家。次日，準備吃早飯時，樊母讓樊月去房間叫衛東然起來吃飯。樊月一直敲門也沒人應，只好推門進去，卻沒有看見衛東然的身影，想著衛東然是徹夜未歸，心里咯噔一下。
而此時衛東然在金大牙家中醒來，睜眼看見坐在一旁花癡著他的龍姑是嚇得大喊大叫。
