晚上，貴翼(胡海鋒 飾)在官邸中靜坐著，林景軒(孫佺 飾)問他是否需要到會館休息。貴翼讓林景軒保證今晚的官邸靜得連一根針掉在地上自己都聽得到，這是大戰之前的寧靜。資歷平(秦俊杰 飾)從偵緝科跑了出來，資歷安(朱剛日堯 飾)帶著人追出來將他帶了回去。資歷群(陸毅 飾)和顧文清早早的來到設好的戰備指揮所，資歷群建議在山谷和港口附近設伏，這樣就徹底的將貴翼的生路堵死了，只要到時候找到蛛絲馬跡，都能將貴翼置于死地。
顧文清提出想要將資歷安捆綁起來不讓他參與到行動中，因為資歷安生性沖動，怕貴翼到時候看出蛛絲馬跡。資歷平找到資歷群，求他放過貴翼，說資歷群曾經答應過他不濫殺無辜的。第二天一早，貴翼和林景軒整頓隊伍準備出發，臨出發前，貴翼表示道義和老天爺都是站在他們這邊的，如果自己這次不能完成任務，那就以身殉職。
蘇成剛一早也將203護送上車，離開了春和醫院。此時的蘇梅(莫小棋 飾)帶著人在半路上攔截住資歷安，開槍將他殺死。資歷安臨死前看著蘇梅出現在自己的視線中不可思議，蘇梅問他現在還覺得自己美嗎。資歷安致死都不能相信，自己會命喪在這個嬌弱的女人手中。
貴翼的車隊走到峽谷地帶就遭到了阻攔，對方說自己是特別調查組的人，接到線報說貴翼的車隊中有共黨嫌疑犯。林景軒和貴翼與特別調查組的人齊了沖突，顧文清早就埋伏在上面的人就開槍了，雙方展開了激戰，最終貴翼和林景軒寡不敵眾倒在了地上。
資歷群站在顧文清的身邊觀戰，貴翼就這么敗了中讓他覺得太過輕松了，這其中難道不會有詐。資歷平聽到槍聲跑出來，問貴翼怎么樣了。顧文清告訴他貴翼死了，資歷平激動的抓住資歷群，質問他為何要欺騙自己。顧文清馬上就安排人手打掃戰場，就地掩埋尸體，并且要將物資運到南京去請功。
資歷群還牽掛著那個共產黨干部，顧文清手下的人說那人已經快死了。此時蘇梅帶著人來到偵緝科，將帶頭反抗的人處死，說自己奉命來清查資歷安買賣軍火，中飽私囊的案件的。資歷平在回去的路上表現的很不正常，一直嚷嚷著讓資歷群送他去醫院，說自己受傷了需要治療。
資歷群將資歷群送到醫院去，醫生說資歷平受到了強烈的刺激精神出現了異常，如果治療后效果不佳的話還要被送往精神病醫院。資歷群沒有想到這件事情對資歷平的刺激會如此之大，但是他還關心著資歷安那邊的事情。資歷群打電話回偵緝科，偵緝科的人在蘇梅的威懾下告訴他資歷安已經去提審共黨了，這才讓資歷群稍微的松了一口氣。
蘇梅此時已經控制了偵緝科，偵緝科眾人為她馬首是瞻。貴翼來到顧文清的身邊，原來這不過是一場戲而已。真正的顧文清早就已經死亡，此時站在貴翼面前的是共產黨的秘密黨員葉宗輔。原來，從資歷平綁架妞妞(孫添垚 飾)開始，貴翼就從資歷平的眼中看到了這是一場陰謀，兩兄弟在心中發誓，一定要為了妞妞，和更多像妞妞一樣的孩子平安的活著去搏一把。
于是貴翼在知道天津來了特派員之后就聯系了共產黨的秘密情報人員，中途埋伏了顧文清，調換成自己的人，這才有了后面的事故發展。
