急需吸食妖怪元氣療傷的楊司伯(丁子峻 飾)，被蘇子墨(殷葉子 飾)用妖威脅，讓他將閣主之位傳給楊仁執(李子峰 飾)。楊司伯依意傳位給楊仁執，遭到了宿百朽(馬書良 飾)的反對。鷹隼向宿百朽表忠心，欲加害楊仁執，撩撥其與楊司伯的關系。宿百朽不許鷹隼加害楊仁執。楊仁執救下了被鷹隼故意折磨的凌兮(楊蓉 飾)，但凌兮卻并不領情。
楊仁執向楊司伯要求放過凌兮不得，退而求其次，要求親自審問凌兮。魔界，黎光(王輝 飾)率眾叛亂，穆天然即時趕到，裝神弄鬼終止了叛亂。穆天然將莊先生帶與郁光長老見面，郁光懷疑莊先生身份，在一番交涉后決定合作。穆天然拿黎弼開刀，激黎弼與自己賭能否修復烏朱之心，乘機收了黎弼的兵符，準備攻打天嵐海閣，與元老會商議后改為挑選精兵強將，趁勢潛入天嵐海閣，暗殺楊司伯，再奪愚下木。
凌兮再受折磨，楊仁執雖心痛不已，但無法阻止，罌粟(麥迪娜 飾)為了凌兮不再受折磨，答應招供，要求見楊司伯，發現楊司伯已大不如前。同時，罌粟向鷹隼講述了楊司伯的秘密。
