章云林(朱宏嘉 飾)向俞、李認錯，重新回到第四大隊任副隊長，協助張毅。覃文海(張浩天 飾)當上營長，有林權(張笑君 飾)撐腰，帶了一批人混進第四大隊。俞作豫和張毅、覃文邕(曹炳琨 飾)、章云林等人接頭，商量在第四大隊發展中共隊伍事宜，眾人看資料，鎖定新兵韋東水和余天明。
訓練場上，林權的叔叔林安和韋東水起沖突，覃文邕借故抓韋東水試探，認為此人思想進步，是好苗子。韋東水被釋放，無意中和余天明發現林安夜間召集人馬到倉庫偷物資、販賣軍火，余天明通知章云林，韋東水阻攔林安，二人配合把林安抓了個現行。
章云林趕到倉庫要槍決林安，覃文海出現并阻止。林權找到覃文邕求助，覃文邕和章云林一個唱紅臉一個唱白臉配合演了一場好戲，使得林權和覃文邕趕到倉庫時，章云林正好槍殺林安，探子還來不及報告，林權無話可說。覃文海擔心林安被殺林權會遷怒于他，于是找到瞿莎(何昊陽 飾)，表明愿意跟隨武漢政府的立場。
瞿莎讓覃文海在近期的閱兵儀式上搶武器，帶隊嘩變。韋東水跟新進第四大隊的老吳曾一起在東蘭農民自衛隊工作，夜里韋東水拉著同學們在隱蔽的地方聽老吳講《共產黨宣言》，突然遭遇巡邏。次日，操場發現新兵學生的尸體。
張毅等人都懷疑農民自衛隊中有奸細，成分不純，覃文邕要張毅查實老吳的身份。
