看著龍王廟里的神像，郭得友(李現 飾)瞬間聯想到神婆阿娘，她一定經歷過20年前的浩劫。郭得友和丁卯(張銘恩 飾)帶著好酒來收買神婆，他們明面說是想了解神婆當年年輕時的真風采大作為，神婆心里樂呵，好酒下肚，什么事都好商量。丁卯一開口說到小神仙(楊軼然 飾)，神婆臉色立馬就變了要趕二人走，郭得友一番話讓神婆欲言又止。
神婆說出當年的事情，20年前，丁義秋，胡總管和郭淳(郭九龍 飾)三人一起剿滅了魔古道，可是事后肖蘭蘭(陳芋米 飾)父親卻獨攬了所有功勞，丁義秋無奈也就開創了漕運商會當了會長，胡總管也成了他身邊的得力助手，而郭淳還是習慣性地做回了鄉村野夫，繼續過著閑云野鶴般的日子，而肖蘭蘭父親也就順理成章地當上了如今的肖秘書長，手握重兵。
前些日子小西關監獄的暴亂，也是肖秘書長怕受魔古道傳經人的牽連才會派兵鎮壓暴亂，處決小神仙以絕后患。肖三(楊曙銘 飾)爺和連化青(康恩赫 飾)決裂，小神仙死了意味著連化青掌管的魔古道沒了傳經人，那他也就徹底輸了。肖三爺沒辦法再繼續和連化青合作，他們彼此手上都握有對方的把柄。
連化青在肖三爺身上安了蟲子，而他也已經知道小神仙還在肖三的手上，他絕不會就這么輕易相信肖三爺。郭得友和丁卯知道小神仙被隱藏地神秘，很想從肖家打開缺口，肖家很可能就是魔古道的巢穴。神婆將顧影(王紫璇 飾)關在家里，不允許她和丁卯，郭得友等人再摻和魔古道的破事，顧影和神婆斗法，神婆身手不敵顧影，顧影趁機逃走。
丁卯約見肖蘭蘭，兩人經歷了小西關噩夢之后感情似乎也在升溫。肖蘭蘭和丁卯被一群莫名的黑衣人包圍，肖蘭蘭被束縛了手腳，丁卯差點就慘遭毒手，幸好肖三爺及時出現救了二人。肖三爺帶走了殺手，丁卯很想弄清楚想要對他下手的人的身份。
丁卯送肖蘭蘭回家，肖蘭蘭害羞地提醒他注意安全，兩人依依不舍地道別。郭得友正準備休息，顧影沒頭沒腦地走進來著實嚇了郭得友一跳，兩人情趣如常。顧影和神婆吵架心情不佳，郭得友把自己的房間讓給了顧影，而他自己去丁卯房間休息。
丁卯回到房間讓郭得友誠惶誠恐，他回來找有關肖家的資料。丁卯將今晚被圍殺的事告訴郭得友，肖三爺的突然出現讓丁卯生疑，肖家如此盯著丁卯他們，正是因為他們離真相越來越近。肖三爺警告殺手，讓他轉告連化青，魔古道現在就要和全天津為敵。
殺手飛揚跋扈，他告訴肖三爺連化青已經知道了小神仙的下落。肖三爺氣急敗壞地趕到監禁小神仙的地方，小神仙還在，突然肖三爺身體痛苦不堪，原來是連化青吹響哨子引起了他身上蟲子的反應，連化青就是想試探肖三爺，讓他帶著自己找到小神仙的行蹤。
肖三爺受傷不省人事，連化青解開了小神仙的枷鎖，小神仙會催眠的眼睛里不知道又藏了什么不可言說的秘密。肖秘書長找到小西關監獄暴亂時鎮壓的負責軍官，從他口中得知當時是肖三把小神仙秘密帶走，肖秘書長憤怒，看來是肖三刻意隱瞞了小神仙的行蹤，肖蘭蘭在門外聽到了所有對話。
連化青和小神仙正面交鋒，小神仙是傳經人，只要找到圣童連化青就可以復興魔古道，小神仙也不受連化青控制，他可以找到圣童交給連化青，但是魔古道后續的發展他不負任何責任。郭得友和丁卯一起探討破解催眠術的方法，想要不被催眠術控制不要集中注意力，也不要過多思考，對待催眠術的人，被催眠者都需要反問催眠者，化守為攻。
丁卯在家里盯著擺動的時鐘，嘴里念念有詞，他想把自己催眠，門外偶然一個類似肖蘭蘭的影子出現。丁卯看見幻想的肖蘭蘭在自己面前搔首弄姿想要靠近，肖蘭蘭打了他一巴掌讓他清醒過來。肖蘭蘭通知丁卯，小神仙沒有死，是肖三私自帶走了他。
郭得友叫顧影起床卻發現房間空無一人，在房間里發現了一張紙條，上面寫著讓他一個人來赴約，而此刻的顧影雙眼呆滯，如同行尸走肉般地走在大街上。
