婉容屢受溥儀的冷落酒醉之后神志不清，與護衛李玉(李立 飾)親熱，李玉也對婉容早有好感，兩人一拍即合有了私下交往。文繡(章婷婷 飾)看到報紙上黃河泛濫百姓受災的消息就找婉容商量能否搞個捐贈，遭到婉容的拒絕，但這時李玉走進來勸婉容應該捐，婉容欣然應允。
報紙登載了消息后溥儀大為惱怒，先是責罵婉容，婉容見事不妙趕緊把責任推給文繡，溥儀命李玉打文繡30棍子，但李玉告訴溥儀文繡不僅無過還有功，百姓遭災皇后后妃捐贈，這是在提高溥儀的威望。這時陳寶琛(魏宗萬 飾)、鄭孝胥等人進來告訴溥儀，皇后皇妃的義舉在天津百姓中得到好評，英美公使都打來電話表揚，溥儀暗自高興。
婉容與李玉幽會并送他一枚玉珮，這時溥儀突然敲門，李玉從窗戶逃出，不想被另一名保鏢發現報告了溥儀，溥儀追下樓去查問，李玉稱是幫皇后找遺失的玉佩，并將玉佩交給了溥儀，這與婉容所說的相同，婉容逃過一劫。日本官員向川島芳子(單薇 飾)布置任務，要把溥儀立為傀儡皇帝。
川島芳子的手下發現了鐵血團在買炸藥，就命人將其抓住嚴刑拷打，在問明情況后川島芳子又下令將其放走。蔣玉涵請溥儀看他演的戲，范志才向溥儀扔出炸彈，見溥儀僥幸脫險又挺刀上前，被溥儀的衛士擊斃。鄭孝胥建議溥儀應該見見張作霖，這樣對將來復清有好處，溥儀答應。
日本人得知消息后立即讓川島芳子打聽清楚張作霖由北京回東北的火車時間，制造了“皇姑屯慘案”，張作霖遇害。
