解放第11集

毛澤東(唐國強 飾)與楊尚昆、葉劍英、李克農共商保衛延安的準備工作，委托三人負責將各機關工作人員和家屬轉移到晉綏。斯特朗在離開延安前再次采訪了毛澤東，毛澤東將胡宗南(翟萬臣 飾)稱作紙老虎。朱德(王伍福 飾)、周恩來(劉勁 飾)召開保衛延安戰斗動員大會，群情高漲。

另一方面，胡宗南下達了攻取延安的具體作戰任務。