醒來的詹姆斯又開始往外跑，被老八(剛毅 飾)阻攔，詹姆斯很自信，對于老八的攻擊很不以為然，開始和老八撲打起來，黑人詹姆斯pk中國老八結果老八敗了，只好用槍對著詹姆斯。明遠出現了，面對執拗的黑人。他把什么都給詹姆斯說得清楚，他要走就走吧，不過一番思慮結果詹姆斯選擇留了下來，和明遠一起想辦法，還真是不打不相識，詹姆斯老八還有明遠把酒言歡。
明遠把詹姆斯的吊墜還給了他，這里面有女朋友的照片，詹姆斯之所以那么著急的跑出去找藥就是想早點完成任務回國向女朋友求婚，他還問明遠有沒有喜歡的人，明遠卻說國難當頭，兒女私情先放一邊，詹姆斯說他想錯了。小飛木頭(王奕盛 飾)在街上溜達，吃個水煎包木頭居然把錢都給了，想要給小翠買禮物都不成，木頭真是個老實人。
回家路上看到有了搶劫倆人還想要路見不平，追小偷一直追到了人家地盤上，這下傻眼了。小飛服軟一個勁套近乎，沒想到人家不吃這套，早已看穿他們的表演。眼看就要動手，巡捕來了把他們都帶進了警局。小飛木頭遲遲不歸，明遠拖戲子(張天其 飾)打聽出被關在巡捕房，只好出錢打點。
在巡捕房小偷說漏嘴，小偷的大哥李阿三也是殺過洋人的，出來以后小飛追著李阿三說要跟他們混，還說自己只會殺人，還從李阿三嘴里套出姜城藥品被劫的一些事情，答應二百塊大洋給劫道大哥，他順藤摸瓜找線索，這次的禍沒白惹。
安全歸來的小飛木頭少不得被大家數落埋怨，不過小飛的線索倒是值得跟蹤下去，明遠要他和和這個李阿飛保持聯系，希望能有所突破，他們不知道，上海這個地界很復雜，小飛的自作聰明早被有心人看在眼里。明遠知道心月要來上海，讓木頭留意接應。
上海黑幫老大顧洪成(景崗山 飾)是劫藥元兇，而幕后主使是日本特工部的田中(夏志卿 飾)，顧洪成讓詹姆斯逃走，成了田中的心頭大患，一旦詹姆斯回到上海，向租界工部局說明情況，日本軍部將面臨巨大的外交壓力。事情沒做好，顧洪成也深感壓力，萬一日本軍方陷入困境，一定會遷怒于自己，他灑下天羅地網，一定要抓到詹姆斯。
小飛不知道他們的行蹤早被黑幫注意，顧洪城派人慢慢監視。
