張北(遲嘉 飾)拿出了櫻子的絕筆信，池田看后喪失了斗志，張北與老鐵(那志東 飾)成功救出了花花。趙微瀾(蔣欣 飾)得到國民黨要刺殺為日軍提供化武原料的國際黑市商人季娜的消息，將消息成功送到張北手上。張北在國民黨刺殺季娜之前救下了她。佟自清(夏凡 飾)懷疑張北從中作梗，質問趙微瀾。
趙微瀾要求佟自清停止對季娜的暗殺，佟自清同意。但鄭天民(易照博 飾)卻不同意，決定與佟自清對著干。張北勸說季娜不要為日本人提供化學武器的原料，這時八撇胡帶著刺殺隊已經趕到。在張北的保護下，季娜又躲過一劫。張北和老鐵商量，為了陳巖(曾虹暢 飾)和花花的安全，要把他們送去延安。
