為了安全，楊百川(高明 飾)命令梁一桐搬到楊公館居住，并有意把女兒許配給他。梁一桐情屬高粱花幾番不肯，冒險闖到藥堂，周文錦(潘虹 飾)以組織的名義要求他服從。楊紫月(韓雪 飾)實為秘密特工，已經與秦時關(陳寶國 飾)私定終身。戴笠命令服從黨國利益與梁一桐訂婚，還送給了她五根金條，并把監視梁一桐和抓捕地下黨新任女領導的重任交給了楊紫月。
梁一桐住進楊公館后，保姆水蓮經常送夜宵，收拾雜物，還對密寫藥水發生了興趣，梁一桐深感疑惑。秦時關請求結婚，戴笠不準，叮囑楊紫月不要假戲真做，楊紫月表態不過是演戲而已。梁一桐得知楊紫月父母雙亡的身世，表示愿意接受老師的安排，周文錦冒險約他見面談心，警衛小王為此血灑街頭，梁一桐深為觸動。
蔣介石隆重還都南京，國府門樓上升起了青天白日旗，毛澤東在延安窯洞沉思著戰局的變化，準備應對國共之間更大的較量。梁一桐與楊紫月舉行了隆重的訂婚典禮
