在邱天(林熙越 飾)公寓里，王若楠(朱杰 飾)和邱天把自己知道關于的喬武情報分析了一下后，王若楠準備去睡覺了，邱天卻說自己晚上可能會夢游，叫她把臥室的門鎖好，王若楠開始還信以為真，不過還是識破了他，甩了個被子就睡覺去了，邱天則呆呆的坐在沙發上，邱天對現在美麗大方聰明認真的王若楠似乎多了一絲同事以外的感情。
邱天去干洗店取衣服的時候，遇到了刻意等待他的前女友李菲菲(傅淼 飾)，李菲菲的眼睛里充滿了遺憾和懷舊，他們一起去咖啡店喝咖啡談分開后的經歷，面對她，作為臥底的邱天不得不謊稱自己早已離開了警隊后，開始到處瞎混，李菲菲的顯然沒有忘掉他很想幫他的忙，讓他過好點，可邱天因為自己的臥底身份加上李菲菲已經結過婚，所以故作冷漠電話也不留便離開了。
辦公室里，張成(羅二羊 飾)經過昨天的事情后對邱天信任度有了提升，準備給邱天換個職務，可趙磊(朱義 飾)還是不爽他對他惡言相向，張成開導他，這時候趙磊手下的大濤急忙沖了進來，說最近他們的地盤被警察盯的太緊了所以大濤換了個地販毒，可是那里是喬武的地盤所以他的貨被喬武扣下了。
魯莽的磊子很不服氣準備帶人去火拼，邱天覺得這是一個讓張成更相信他的好機會所以他告訴張成自己調查過喬武，喬武這個人很好色，他有辦法和喬武打達成和解，而且需要張成叫梅子(孫晶晶 飾)姐來幫忙（販毒集團頭目劉東(李強 飾)身邊的女人）張成思考了一會兒覺得他還是可以信就交給他辦了。
警察局，邱天通過王若楠把他的想法告訴了金隊(霍青 飾)，金隊和王若楠覺得這次行動有一個關鍵環節就是必須讓梅子姐認為喬武里的人有人通風報信，讓邱天的身份更加干凈，他們秘密的把計劃的細節再次商討核對后，金隊向局里的同事安排了晚上的行動計劃。
蘭心會所，邱天和梅子姐正在等喬武，梅子姐說很喜歡他這膽大包天的性格，他們談笑時喬武赴約來會面，因為喬武很好色，所以邱天安排露露等人陪喬武一起喝酒唱歌，中途梅子姐去其它包間應酬，露露也正好去上廁所，邱天謊稱酒沒了去拿酒跟著露露出去了，邱天給了露露三倍的坐臺費，并且告訴她可以離開了，但是不能把這事告訴給任何人，邱天回到房間，喬武看露露沒回來，脾氣就上來了，要求邱天立即把露露喊回來，不然他就把場子砸了，邱天早知道喬武會有這樣的反映，他按計劃去找張成說喬武蠻橫不講理，和解不了叫他過來搶貨，同時把通知金隊的行動消息提前編輯好，在張成的逼迫下，喬武因為沒帶武器只能交出了毒品，這時邱天悄悄的把行動信息發了出去，金隊長收到后安排王若楠在車里看守，立刻開始了行動，金隊帶人沖了進來抓住了喬武和張成等人，按計劃的安排金隊刻意讓邱天保護張成跑出了會所，邱天讓帶著貨的張成先離開，張成逃出會所上車的時候，卻被一個警察抓住，邱天及時趕到，趁警察不注意打暈了他，邱天讓張成帶著毒品開車離開，并且決定事扛下來，這一舉動讓張成很感動，張成徹底信任了他并且承諾以后絕對不虧待他。
在金隊的安排下梅子姐得意逃過逮捕，金隊還刻意演了一出喬武的小弟作為金隊線人出賣他們的好戲，梅子姐果然上當。邱天把所有的事都扛了下來，趙磊等人都得到了釋放。張成經過這個事在劉東面前對邱天稱贊有加，在旁邊對邱天頗有好感的梅子姐，也把金隊和金隊“線人”的事告訴了劉東等人，并稱贊邱天仗義辦事可靠。
但老謀深算的劉東還是覺得要觀察一下邱天。邱天出獄時，張成和趙磊去接邱天，張成對邱天已經完全信任，并且說他倆以后就是親兄弟，趙磊是個直腸子的人，這件事也改變了他對邱天的態度，他們關系好的像是穿一條褲衩的親兄弟。
酒店里張成特意給出獄后的邱天接風洗塵，肖龍(張梓宸 飾)和梅子姐也在，但肖龍還對邱天懷有戒備，在張成叫邱天談話的時候，王若楠打來了電話，還沒有完全信任邱天的肖龍就接了電話。但邱天和王若楠都十分機警談笑風生中沒有讓肖龍看出破綻。
梅子姐對邱天的這個女朋友很感興趣，希望邱天把“燕子”帶出來看看，邱天害怕王若楠出席會露出破綻，所以機智的編了一大堆符合邏輯又十分為張成考慮的理由，張成聽后贊賞有加還對餐桌上的人說要向他多多學習。飯后大家都走了，所有人都對邱天的態度更加親密了，特別是梅子姐還開玩笑說今晚和邱天一起過夜，在邱天走后梅子姐一個人在路邊微微的笑著......
