鄭耀先(柳云龍 飾)是潛伏在國民黨軍統的中共地下黨員特工“風箏”，為了確保“風箏”像一把尖刀始終刺在敵人的心臟上，在最關鍵時刻給國民黨致命一擊，鄭耀先不得不成為自己同志眼中人人得以誅之、欲除之而后快的軍統六哥。自1942年四一二政變起，國民黨開始抓捕和屠殺共產黨人。
第一次國共合作失敗，國民黨從此向共產黨內部派遣特工，這些特工后來多半下落不明，能夠潛伏下來的僅是一少部分。其中的一份七十三人名單被號稱中國蓋世太保的戴笠掌握，是軍統的核心機密。1946年初的山城，潛伏在軍統電訊處的中共地下黨員曾墨怡發現并將名單傳了出去，被發現后被捕。
鄭耀先在刑訊室審訊曾墨怡，只是所有的刑具都用遍了，曾墨怡就是不招供將這份名單藏在了什么地方。鄭耀先發現了監聽器，憤怒得將監聽器甩在被戴笠派來的四哥那些人的面前，隨后默然離去。四哥通知鄭耀先，戴笠發話，明天由鄭耀先親自送曾墨怡上路。
鄭耀先非常憤怒，直指戴笠這是不信任他，若真當他是共產黨就將他拉出去跟曾墨怡一起斃了。四哥勸鄭耀先別激動，他知道鄭耀先什么都敢說還敢做，但他提醒鄭耀先要記著只有一顆腦袋，而且還是別在戴笠的褲腰帶上。鄭耀先與他的單線聯系人陸漢卿(雷漢 飾)見面，說起戴笠已經懷疑他。
刑訊室里加裝了監聽器，而且戴笠還下命令要他親自送曾墨怡上路。雖說曾墨怡必死無疑，但有他的參與，這又成了一筆糊涂賬。鄭耀先抱怨道他已經忍了十年，不知道接下來還要忍幾個十年，一輩子有幾個十年，他什么時候能活得像個人。
即使有一天他不暴露，可能就被自己人給干掉了。陸漢卿提醒鄭耀先，組織上很多人想把鄭耀先殺了，勸鄭耀先別想著救出曾墨怡，若鄭耀先不殺曾墨怡，下一個被拉出去槍斃的就是他自己，這十幾年的苦就白受了。陸漢卿轉告鄭耀先十萬大軍要開赴關外，程真兒(張檬 飾)也要回家了。
鄭耀先聽了怒罵陸漢卿蹬鼻子上臉，想釜底抽薪。陸漢卿解釋那是組織上的決定，現在程真兒要走了，他還好心幫忙把東西轉交給鄭耀先。曾墨怡被捕，共產黨在國民黨軍統電訊處的這條線就斷了。而軍統高層還有一個代號“風箏”的自己人，一直是陸漢卿的單線聯系人，曾墨怡的上級袁農(曹克難 飾)懇請陸漢卿讓風箏救出曾墨怡。
組織上有規定，彼此之間不能橫向聯系，陸漢卿直指袁農已經壞了規矩。此次是風箏把名單搞出來，所以他們必須保證風箏的安全。保證他一直是一把插入敵人心臟的一把尖刀，在最關鍵的時刻給反動派致命的一擊。袁農感慨要不是有保密條例，他真的非常想知道這個風箏到底是誰。
曾墨怡被押送至刑場，鄭耀先想起那天他拔掉監視器后與曾墨怡的談話。曾墨怡非常聰明，她將有名單的膠卷粘在換氣扇的扇葉里，而鄭耀先已經把那份名單交給組織并且送到延安，從此那七十三名特工再也不能為軍統提供情報。
鄭耀先問曾墨怡聽到這個消息后是否還有遺憾，只是明天送曾墨怡上路的是自己的同志，鄭耀先求曾墨怡不要恨他們的同志。鄭耀先親自給曾墨怡行刑，但他的心里痛苦萬分。秘書江心(殷飛 飾)通知鄭耀先今晚去神仙洞戴公館與戴笠見面。
鄭耀先在街上碰見女朋友程真兒，他將一支玫瑰遞到程真兒的面前，可不管鄭耀先說什么，程真兒都不理會鄭耀先，甚至在鄭耀先離開后，程真兒還將那支玫瑰花扔在地上。與程真兒同行的小艾，她向鄭耀先的死對頭、國民黨中統的負責人高占龍(馬曉峰 飾)匯報鄭耀先與程真兒談話的內容。
高占龍從這些內容里分析出鄭耀先約程真兒五點在老地方見面。高占龍跟鄭耀先打了這么多年的交道，還從未贏過鄭耀先，因為鄭耀先能把對方的斗志在傾刻間消磨得片甲不留。程真兒截獲了共黨的密電，知道游擊隊今晚要在去神仙洞戴公館的路上對鄭耀先下手，她因此很擔心。
與此同時，小艾也截獲了這封密電，很快向高占龍匯報，并指出程真兒截獲電報卻并未抄報。高占龍一直就想要除掉鄭耀先，現在正好有共黨幫忙，他決定要借刀殺人。
