此時飯冢(錢波 飾)前來，大家只好暫時停止了行動。潘慎之(姜武 飾)現在不回老徐那了，那邊實在是太復雜，他就想生活過的簡單點，看見阿金(柯藍 飾)和潘慎之在一起，姜連生大罵他們是奸夫淫婦，可他們倆是明媒正娶，結婚文書都在的，姜連生是欲哭無淚。
飯冢發現了在那邊看戲的王天橋(李乃文 飾)前去打招呼，飯冢是陪渡邊司令官來看戲，明天要去王天橋診所鑲牙。眼看就要得手了，日本人卻進來，還好老徐發現了，不然少川殺了劉明復，那他們所有人都得進憲兵隊，老徐知道這一切的確是意外，更是直覺上的一種感覺，知道自從上次青云山失手后劉明復會加快了和日本人的合作，青云山那件事已經查清楚了，劉明復和日本人已經聯系在一起了，只是劉明復還是要除的。
渡邊拿出智齒計劃，告訴飯冢現在要找的是智齒的另一半，其實所謂的智齒計劃就是一張藏寶圖，等飯冢找到了另一半就會告訴他里面的秘密。渡邊第一次說出了智齒計劃的秘密，令飯冢驚訝不已，原來智齒計劃就是一張藏寶圖，那個至今還沒有得手的膠卷就是另一半，完全超出了他的種種猜測。
青云山這件事，老徐知道劉明復和飯冢的合作已經得到特高課甚至更高級的同意了，現在抗戰已經到了最后的關頭，敵人也會越來越瘋狂，所以要引蛇出洞但又不能打草驚蛇。劉明復給飯冢打來電話，要求見面，有個條件是他們暫時不見面，得找一個中間人，時間是今天下午，地點就是菊香茶樓。
丹鳳覺得昨天要是得手的話，李言(阮巡 飾)就能戴功立罪，可偏偏飯冢前來。飯冢今天來不是鑲牙，而是有一件非常重要的事要找王天橋商量，讓王天橋做他的中間人，就是代號為智齒的這個買賣，接頭暗號則是日華大字典。丹鳳趕緊跟老徐匯報飯冢前來帶走了王天橋，老徐知道肯定是劉明復給飯冢打了電話，飯冢讓王天橋當中間人，反倒讓老徐心里踏實了，這樣就可以隨時掌握這筆骯臟交易的進程。
看著飯冢帶著王天橋如期赴約，藏在暗處的劉明復臉上又露出了一絲奸笑，看來這個特高課以后就全憑他差遣了。王天橋去見面，發現對方是李言，他終于明白了，這樣說來劉明復是想跟飯冢兩個人瓜分了。此刻在外面的飯冢決定以后就不經過渡邊，而劉明復以后也就徹底甩掉了馬德才，以私人的方式以飯冢交易，新的聯系方式已經告訴了對方了。
如果飯冢同意交易的話，就準備一個民用信箱，劉明復會每天往里面投一份遠東日報，把想說的話寫在里面，是擔心電話里不安全，飯冢同意了。老徐知道劉明復和馬德才之間已經有了間隙，想獨吞，而飯冢應該是也知道智齒計劃了，只是不知道飯冢的這個決定究竟是受渡邊的委托還是他自作主張，如果是后者的話，那就只有一種可能，他已經弄清楚了智齒計劃的真相。
