巖漿噴發，烈火染紅了天空，一個小孩瘋一樣的逃命，背后的火麒麟爆吼一聲，口中噴射出一團火球。小孩臨危不懼突然變身，頭戴乾坤圈，臂繞混天綾，腳踏風火輪，手持火尖槍(師銘澤 飾)。原來竟是夢一場，哪吒被傭人楊嬸叫醒，楊嬸剛說書房的事情，哪吒急沖沖的跑了出來。
陳塘關連年干旱，百姓苦不堪言。運水的士兵因為體力不支將水車打翻，哪吒眼疾手快扶正水車。這時將軍李靖走上前呵斥停下的士兵，哪吒為士兵打抱不平，認為父親不作為導民不聊生，兩人一言不合再起沖突。東海龍宮王后玉纖(高洋 飾)向妖族主人邀功，陳塘關連年干旱是因為東海龍王被自己迷惑，降雨的權利掌握在自己手上。
而自己最終目的就是等玉皇大帝降罪于所有龍王，讓龍王們全部遭殃。主人下令讓玉纖在壽宴上下毒，收集金水、銀色令牌和四海龍王之血來恢復法力練成九陰催神大法，沖破太昊正一氣的鉗制，一統三界。小龍女(吳佳怡 飾)正在海邊練習水澗之舞，哪吒使用千里傳音相約見面。
突然遠處一團黑云襲來，小龍女猜測是妖族來襲。這時水精靈前來助戰，幾番惡戰，兩人依然不敵妖族，小龍女使用千里傳音向哪吒呼救。哪吒和西海龍王之子摩昂(代超 飾)均趕來幫忙，妖族見情況不妙拔腿就跑。哪吒把全陳塘關的旱災告訴眾人，小龍女一口應下，承諾回去向父王東海龍王稟報，摩昂也答應向父王西海龍王求助，哪吒終于放下一顆心來，靜候眾人的佳音。
壽宴上前夕，三海龍王向東海龍王稟報陳塘關的旱情，玉纖和侍女魚急姬一起蒙蔽東海龍王，將責任推給丑宰相(方家翊 飾)，三海龍王欲言又止。玉纖趁眾人不在迷惑東海龍王，東海龍王好奇玉纖為何卻遲遲不降雨。玉纖巧舌如簧推說自己忙于壽。
這時小龍女向東海龍王撒嬌，玉纖氣不過小龍女爭寵，兩人私下較勁。小龍女故意生氣陳塘關大旱之事，東海龍王哄女兒開心，承諾壽宴之后降雨。哪吒回家途中看到居民的房子被大火燒毀，一小孩置身火中，眾人苦喊著求助，他只好沖入火里救小孩。
這時其他房屋也著火，危機之下哪吒私下攔截士兵運送的水救火。將軍府里，李夫人正在擔心哪吒出門久久未歸，楊嬸寬慰她。這時蓬頭垢面的哪吒回來了，李夫人想到將軍和兒子的關系就擔憂，趕緊讓哪吒去換身衣服。李靖一回到府里就教訓哪吒，可哪吒卻自己做了好事反被教訓。
兩人矛盾越來越深，正在氣頭上的李靖出手打了哪吒一巴掌，哪吒一氣之下離家出走。楊嬸到老地方郊外找到消氣的哪吒，路過村舍兩人看到眾人正在用童男童女祭祀，哪吒想到小龍女告訴自己壽宴后降雨的謊言非常生氣，決定找東海龍王討要說法。
東海龍宮里歌舞升平，玉纖趁眾人高興之余在眾人的酒中下毒，輕言小龍女的水澗之舞，東海龍王卻看好小龍女，隨口說出小龍女是水族共主的預言。哪吒趕到壽宴找東海龍王理論，三王子
玉纖故意挑撥是非，讓龍王動怒，事態變得更加嚴重。
