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陳局親自到了香格里拉，與香格里拉的同事一起安排布置此次的抓捕行動，等著將歐陽一伙全部拿下之后，正式收網。這一天，金小天(陳曉 飾)陪著歐陽先生(劉威 飾)去交易毒品，而陳局則布置警力在交易地點附近，等著將他們全部抓捕。歐陽先生交易完之后，呼叫門口的守衛，卻沒有人回應，他馬上就明白外面出事了，于是讓人扔了一個手榴彈出去，直接跟警方交上了火。
歐陽先生在交火之后，被大華護送著逃跑，金小天只能在后面跟著，想辦法用槍聲引警方過去追捕歐陽先生。金小天追上歐陽先生的時候，拉姆正好也追上了歐陽先生，正讓他們交槍投降之時，胡志輝(李菁 飾)突然出現，開槍射傷了拉姆，拉姆只能先逃跑。
金小天看胡志輝來了，也只能先不暴露身份，繼續跟著歐陽先生而去。歐陽先生在暫時擺脫了警察之后，才假裝感謝胡志輝來救他，然后舉槍逼問胡志輝，是否是他一直在跟蹤自己，否則他不可能在出事幾分鐘之后，就趕到現場。
歐陽先生認定胡志輝出賣了自己，想要開槍殺胡志輝，可沒想到大華早已經背叛了他，轉投向胡志輝，并把他的一切都告訴胡志輝了。歐陽先生對于大華出賣他很是意外，他想用他把大華從山里帶出來的恩情，讓大華不要背叛他，可沒想到胡志輝卻跟歐陽先生翻起了舊賬。
胡志輝說明，歐陽先生折磨黃毛的父親二十年的事情，是所有手下兄弟都無法忍受的，而大華也害怕歐陽先生會傷害他的家人，連自己有兒子的事情，也不敢讓歐陽先生知道。胡志輝說出了當年的事情，也為自己替歐陽先生坐了二十年的牢鳴不平，歐陽先生聽了便想跟胡志輝求和，沒想到胡志輝并不答應，他只能拔出自己后背上藏著的槍，準備再最后一博，可沒想到還是死在了胡志輝的手上。
歐陽先生死了，金小天只好再繼續臥底跟著胡志輝，只是他不知道胡志輝已經對他起了疑心，只是還不想這么快拆穿金小天而已。警方雖然沒有抓住胡志輝，但歐陽先生的死，已經給了山海集團一個沉重的打擊，陳局只能希望金小天能夠早日完成任務，讓他們早日抓住胡志輝。
老馮(丁勇岱 飾)在昏迷了很久之后，終于醒了過來，因為他還活著的消息暫時還不能對外公布，陳局只能秘密地將老馮從醫院里接出來，同時把金小天的事情告訴老馮。老馮知道金小天為開槍打他的事情，心里承受了很大的壓力，可這就是做臥底該要承受的，他只能希望金小天能早點撐過這一關。
胡志輝想要讓金小天自露馬腳，特意安排了一次假的接貨任務，還故意將事情做得特別的逼真，當著金小天的面，把私藏手機的手下給直接摔死。金小天交出手機之后，胡志輝便讓金小天和蝎子一起出去接貨，還故意表現出開心的樣子，讓金小天誤以為他很快就能拿到寶貝。
金小天不知道胡志輝的意圖，聽到胡志輝提到了寶貝，心里有些擔心，沒想到一出門就看到一個貌似李心月(景甜 飾)的人被抓進了倉庫。金小天誤以為李心月被抓，馬上趁著蝎子去取車的時候，謊稱上廁所跑去救李心月，可沒想到那個女人根本不是李心月。
金小天得知自己上當時，已經來不及了，胡志輝已經帶人將他拿下，便對金小天先施暴刑，狠狠地教訓金小天一頓。胡志輝用金小天的手機，拍下了金小天被折磨的視頻，并將視頻發給李心月，讓李心月把真畫拿來換金小天。李心月為了救金小天，只能按照胡志輝的要求，拿著真畫去找胡志輝。
