田不易(謝寧 飾)見焚香谷已被攻破，便打算前去鎮守十萬大山。九尾狐救下了鬼厲，又奉勸他不要再使用噬血珠這等邪物。云易嵐帶著幾個弟子逃到了一處密林躲難，李洵(樸鑠 飾)主動請纓要殺回去報仇被云易嵐斥罵。九尾狐小白(舒暢 飾)痛失愛子，很是后悔自己當初去偷盜玄火鑒，被囚禁了三百年，她也無心想要報復了。
鬼厲也向九尾狐講述了自己的夙愿，九尾妖狐嘲笑他這樣的固執是堅持不了多久的。九尾妖狐提示他在十萬大山里的玲瓏一族可以還魂，也愿意幫他找出這一族人。靈猴小灰找到了鬼厲，小白一見那機靈的猴子便十分喜歡，小灰也愿意親近她。
小白帶著鬼厲來到了玲瓏一族曾經的居住地七里峒，小白見噬血珠上面竟然有裂痕覺得十分驚奇，因這必定是與極其強大的邪煞碰撞才導致，提醒他如果想修復噬血珠可以使用獸神之血。夜里，寧靜的七里峒竟有陌生人出現，竟是玲瓏黒巫族的大巫師。
鬼厲講明了自己的來意，那大巫師說自己無法聚靈還魂，只有巫女玲瓏才能做到。大巫師又講起了當初巫女玲瓏與獸神大戰之事，原來獸神竟然就是玲瓏制造出來的。鬼厲詢問應當如何克制獸神，大巫師便讓他回到了以前的七里峒，希望他可以找出獸神的弱點。
鬼厲與獸神對話，獸神因為玲瓏當初創造了自己又毀滅了自己痛苦不堪，鬼厲勸他放棄復仇。在鬼厲的勸說下，獸神竟表露出自己對巫女玲瓏的愛意，怨念消失殆盡。鬼厲這才知道阻止獸神復活的關鍵就是玄火鑒。鬼王(傅程鵬 飾)將碧瑤(趙麗穎 飾)的魂魄交給幽姬保管，打算前去打破十萬大山的結界。
魔教一干人等對著結界施法，在結界上破開了一個洞，此時青云門的人也趕了過來。為防止魔獸沖出來，青云門人急忙修補了結界的破洞，眾人回到了焚香谷另作打算，青云門弟子和李洵主動請纓要進入十萬大山。魔教等人也來到了巫族舊址，打算抓捕饕餮。
蕭逸才(劉學義 飾)和林驚羽(成毅 飾)前去查探情況，蕭逸才看到幽姬手中禁錮著碧瑤魂魄的魔物，竟控制不住自己的魔性。魔教眾人召喚出了饕餮，正派的人出來阻止他們的施法。幽姬不敵，碧瑤的魂魄被奪走，鬼厲出現前去追趕他們。饕餮被成功收入了伏龍鼎。
