明正統(tǒng)十四年，蒙古瓦剌部首領也先大舉進兵明朝邊境，皇帝不顧群臣的勸阻親征瓦剌邊疆。臨走之時，將重要信件交于朝廷重臣于大人(魏至強 飾)保管，并囑咐不到萬不得已不可拆開。而此時，宮廷之中接二連三發(fā)生詭異事件，神秘的異族女子在宮廷里大肆行兇殺人。
宮中寧妃(劉娜萍 飾)身懷龍種，卻不斷有人死去，太后認為自己和眾妃的安全受到了威脅。太后和妃嬪受到女鬼的襲擊，錦衣衛(wèi)女首領云湘蓉(盧蒽潔 飾)挺身而出，相救太后和妃嬪。太后在兩人的打斗中，發(fā)現行兇者不是人是鬼，她認為是已逝的李妃鬼魂作怪，于是下旨請清虛道長進宮除魔。
天目瞳(張曉晨 飾)是三清觀小有名望的道長，他修為不凡，道行高明。清修時，出現了一名妖嬈的女子勾引天目瞳，他瞬間清醒，發(fā)現剛才的一切都是幻境。此時，他的師傅隔空傳話，告訴他將要面臨修為的最后難關，如果無法度過這次劫難，他將萬劫不復。
小太監(jiān)小蘑菇(張浩然 飾)跟隨師傅陶公公去三清觀請?zhí)炷客M宮捉妖，路途中夢見一位英俊的男子。到了三清觀，小蘑菇驚喜地發(fā)現夢中的大俠就是天目瞳道長。恰逢清虛道長不在觀中，陶公公邀請?zhí)炷客M宮復命，被他拒絕。小蘑菇自告奮勇去請?zhí)炷客瑓s被他綁起來。
小蘑菇趁其不備將法器偷走，法器中顯示圖像，詢問之下天目瞳得知自己要渡劫的地方是皇宮，于是答應前往皇宮捉鬼。白巫師與瓦剌細作私下會面，打聽寶物日月神鼎的下落。
