段立國(高一瑋 飾)與白畢濤剛道別白畢濤就被日本特務給槍殺了，臨死前白畢濤再次拜托段立國留下來，把物資運回國內，打日寇。段立國無奈之下暫時接手了監工的位置，想等新的監工到后再退出。段仲儀(張豐毅 飾)回重慶后向蔣介石(張世會 飾)提交了評估報告與防御計劃草案，蔣介石對他的工作非常滿意，軍部立即決定成立刺刀別動隊，準備隨時入緬作戰。
在外使館作翻譯官的段安國(薛浩文 飾)陪馬丁將軍去約見蔣夫人，在為蔣夫人未在，只見到了她的秘書水靜宣，流利的英文，美麗知性的水靜宣讓他們都頗有好感，當看到水靜宣的名片，段安國突然想起了她的身份。這個想法在追隨父親多年的鵬海叔那里得到了證實，接受多年美國文化的段安國并不覺得這有什么大不了的，段仲儀看到水靜宣的名片后愣了一下，只說了水家跟段家已經十年不來往了。
段振國(萬思維 飾)在滇南軍校再次為被欺負的人打抱不平，跟老兵佟鳳岐打了起來，晚上卻又總夢到自己不是段家親生兒子的事，這讓他內心極其痛苦，常常一個人半夜去瘋狂的練拳擊。段振國被招進了特戰部隊，而招他的那名軍官正是從警察那里把他撈出來的黑衣人，段振國高興的參加了別動隊，要證明自己是一個優秀的軍人。
派去尋找段振國的人匯報了他已經參加了刺刀別動隊，段安國與段茵華(向甜 飾)都提心他現在的情緒還沒調整過來，應該把他調離太過危險的崗位，段仲儀卻認為他應該接受這樣的歷練。段振國在訓練基地成績非常好，老兵們卻心里很不服，隊長又把段振國提升為一排排長，同被招進去的佟鳳岐更是直接一盆水就潑了過來，他并打算就此罷手，招惹他的人他決不放過，就故意處處跟段振國作對，段振國忍無可忍又打了起來。
