劉大師被殺的案子，因為劉大師的社會關系簡單，加上和魔術團關在融洽，一時間有些無從查起。陳一鳴(王瀧正 飾)就對大家說，也許他們可以換一個思路查起，會不會劉大師的死跟他在魔術界的競爭對手有關系。這時張天笑(紀寧 飾)說記得之前有好幾起魔術師被殺的案子，賈探長(唐以諾 飾)也說，當時就懷疑是連環殺人案，一直沒有抓到兇手也就不了了之。
陳一鳴聽了就要查看之前的案件卷宗，賈探長讓狗二(劉恩尚 飾)狗三(李展 飾)去把負責這個案子的劭探長和當時的資料也找來。劭探長來了之后說了當時的魔術師被殺案子，他們分別都是死在自己最擅長的魔術上。陳一鳴聽了問這些案件的源頭在那里，劭探長就是最開始是一個叫做金瑞龍的魔術師，在進行水箱逃生表演的時候，水箱里卻出現了一具女尸。
當時金瑞龍被認定是犯罪嫌疑人，一直在逃，至今沒有抓捕歸案。張天笑聽了說水箱逃生的魔術只有六十秒，一個人很難做到。劭探長就說當時還有一個幫兇，叫做金銘覺，是金瑞龍的侄子，還是當時魔術團的負責人，陳一鳴他們打算去會會這個金銘覺，這時賈探長把劭探長拉到一邊，威逼利誘的讓劭探長把偵探社查案的錢出了，姚菲(甘露 飾)見了就說他們是腐敗。
張天笑和姚菲跟著賈探長去監獄里找金銘覺，進去一看卻發里面關著的人根本不是金銘覺。一開始監獄長還不承認，直到張天笑說出了男子的破綻，說男子的手上全都是老繭，身上也一點傷痕都沒有。監獄長這次才承認說金銘覺在三個月以前失蹤了，他們不敢向上面匯報，所以只好找人頂包。
蔣涵知(阿楠 飾)拿著一箱子錢，去買了一片荒廢的宅子。張天笑和姚菲回到偵探社，正好看見小咖在鼓搗自己新買的進口咖啡豆，還說自己以后要拓展國際市場，還說這個主意是張太笑出的，張天笑聽了洋洋得意說他們早晚會在上海出名。
姚菲聞了聞咖啡豆問小咖買的貴不貴，小咖就說進口貨，那里有不貴的，姚菲聽了告訴她，她被騙了，說這只是普通的咖啡豆，小咖聽了就很焦慮。思瑩安慰小咖說還有方先生，說他不管小咖賣什么都會喝的。張天笑聽了就有些吃醋，說咖啡豆的事情他來幫小咖解決，讓她以后不愿在亂花錢。
金銘覺的線索斷了，他們只好再重新回到魔術團開始查起。陳一鳴想要找到所有魔術團的地址，張天笑就說巡捕房肯定，說他們一天收保護費的時候跑的比兔子還快，這些地址肯定有，陳一鳴聽了就讓張天笑去把地址找來。蔣涵知偷偷溜進了巡捕房的檔案室，想要偷走一份檔案，途中差點被賈探長撞上。
蔣涵知得手后，想要出去，遇見了巡邏的巡捕，她只好打傷他們逃走。陳一鳴他們拿著找來的魔術團地址一家一家的查看，可是一連查了好幾家。都沒有什么線索。張天笑在跑完第六家的時候，突然摸到了自己口袋里的撲克牌，讓他們都想起了高局長這個魔術發燒友，想要找他了解一些線索。
陳一鳴他門去找了高局長，把之前金瑞龍魔術團的合影拿給他看，高局長接過之后認出上面的一個女孩，說自己前幾天看魔術的時候，看見過她，她在給一個叫做夢靈的魔術師做助手，還說他們明天四點就有一場魔術表演。
