五人幾番周折終于從霍將軍身上發現密函，卻發現里面什么都沒有寫。郭思聰(延濱 飾)一怒之下，丟了密函，帶頭轉身就回去了。而秋葉明(劉明哲 飾)想了想還是撿了起來。回到破廟,夏凌晨(董小白 飾),郭思聰,鄭元寶(梁志樂 飾),黎三根(劉云 飾)四人圍坐打撲克打發時間。心細的秋葉明在蠟燭上解開了密函的秘密。
密函的主人,下一關刺殺的對象正是——柳先生。妓院內，五人偷窺發現柳先生竟是喜酒好色之徒，便一路跟蹤他，伺機而動。正當五人準備趁柳先生喝醉行刺,一蒙面刺客突然出現，持刀沖向柳先生。為了不讓柳先生死于他手，五人沖出，開啟"滴血模式"，擊退蒙面刺客.秋葉明等人轉身回頭，發現柳先生已不見所蹤。
正當秋葉明等人站在街上茫然四顧時，郭思聰此時提議回去妓院喝花酒,而夏凌晨則拉著秋葉明回破廟。另一邊,郭思聰意圖拉攏鄭元寶和黎三根，鄭元寶感念夏凌晨的包扎，不為所動。破廟樓頂，夏凌晨和秋葉明兩個談心，夏凌晨趁熱打鐵想與秋葉明結盟，而秋葉明以考慮為由婉拒。
兩人聊到三男，夏凌晨回憶今早在野外和鄭元寶聊天。兩人在河邊，大樹下聊天說心事，互相知道了兩人生日同天的事，意外打鬧之下竟發現了換血的秘密。
