鐘若蘭(唐菀 飾)謊稱是羅致政(田峻丞 飾)的女朋友來學堂，梁天賜(于曉光 飾)頓時覺得很尷尬。鐘若蘭和羅致政都是反對軍閥獨裁的仁人志士，他們想推翻現在的軍閥政府，建立民主和平的新國家，羅致政決定不惜一切代價找到鐘德貴生前留下的膠卷，揭露曹大總統賄選的丑惡行徑，鐘若蘭發誓要為父親報仇，還拜托羅致政幫梁天賜梁記皮莊店生意蕭條，佐藤惠子(馬雅舒 飾)提議讓梁天佑(馮雷 飾)轉行，而且現在洋行都在用機器揉皮子，不但提高了速度，而且裁剪和質量也很規范，可梁天佑不想讓祖宗留下的產業葬送在自己手上。
梁紀堯(高基才 飾)和同學們在街上散發傳單被警察追捕，他急忙逃進皮莊店，佐藤惠子趕忙讓他換上伙計的衣服，還把他背著臉捆在柱子上，謊稱他是偷東西的伙計，梁天佑對他拳打腳踢，瞞過了警察的搜捕。佐藤惠子趕忙把梁紀堯解開，梁天佑狠狠教訓餓了他一頓，拉著他去找梁老夫人告狀，梁紀堯聲稱自己是伸張正義，梁天佑氣得咬牙切齒，讓妻子拿來家法，狠狠暴揍梁紀堯，梁老夫人趕忙護住他，佐藤惠子勸梁紀堯以后做事要三思。
武藤以平壤戰役作為模擬訓練項目，讓梁天賜負責指揮日方軍隊，羅致政指揮中方戰隊，兩個人在沙盤上部署軍隊，展開無聲地對抗，梁天賜很快吧羅致政的軍隊包圍在山谷里，羅致政用朝鮮的民團軍在后方騷擾，可也只能是隔靴搔癢，無濟于事，武藤讓學員們各抒己見，他們都認為羅致政輸掉了，可羅致政當場提出自己的觀點，因為日方是侵略作戰，朝鮮利用地利人和的優勢，而且還有民眾和民團軍對日方的補給進行破壞，梁天賜和他據理力爭，堅持認為民團軍的力量可以忽略不計，武藤宣布梁天賜輸了，提醒他不能忽略任何軍事力量。
課后，武藤送給梁天賜一本軍事戰略方面的書，讓他好好研讀一下，隨后，兩個人一起下圍棋，梁天賜向他請教現在的中國局勢，武藤覺得只有借助日本的支持，才能讓中國真正強大起來，梁天賜不贊同他的說法，他認為只要推法現在的軍閥政權，建立一個高效廉潔的政府，中國就可以強大，根本不需要日本的支持，梁天賜本來以為自己這盤圍棋穩贏，沒想到武藤中盤劫子，最終贏了梁天賜，武藤詳細分析了他失敗的原因，而且從全局的部署來看，堅信他日后必成大器。
蘭教官讓鐘若蘭請梁天賜到家里來吃飯。梁天賜百思不得其解，他想不明白自己輸棋的原因，學員們忍不住拿他打趣，并且告訴他蘭教官下圍棋最厲害。鐘若蘭來請梁天賜去家里吃飯，同學們圍著羅致政好奇地追問，羅致政趕忙找借口離開。
梁天賜特意準備了禮物來看蘭教官，蘭教官就拉著他一起下棋，還詳細講述了武藤的身世和家族史，武藤曾經成立菊會，支持滿蒙合作，蘭教官提醒梁天賜不要受武藤的影響，他分析中日遲早會有一戰，蘭教官還勸梁天賜多學學兵法和三十六計。
