李氏至開封府，取出先帝所賜金丸為憑，向包拯說明身份。此時郭槐來訪，李氏發現二人交情極深，十分失望，與白玉堂、梅娘偷偷離去。郭槐知道李氏身份后大為驚恐，令手下夜入開封府偷盜金丸欲消滅證據。不料落入包拯算計中，盜回的僅是假金丸。
同時相國寺方丈因知情太多被郭槐滅口，但在臨死前卻將所知情況都告訴了好友展昭(何家勁 飾)。包拯發現郭槐可能是一個驚天動地的大陰謀方面的主使者，深感“情義兩難全”的為難。包拯將金丸送入八賢王府，希望求得八賢王幫助。不料弄巧成拙，八賢王一方面記仇，一方面又受郭槐蒙蔽。
不但金丸被郭槐私下換去，二人更合謀扣下令包拯復職的圣旨，勒令包拯速速離開京城。開封府諸人悲憤莫名，均表示愿意辭官隨包拯回鄉，跪求包拯帶他們同行。包拯與他們互訴心聲，百感交集。雖然難以割舍，但還是忍痛拒絕了他們的請求，黯然離去。
