2010年泰國曼谷。香港警隊刑事情報科高級督察卓凱(苗僑偉 飾)裝出不經意的樣子光顧了水果攤，明面上他是個挑剔的游客，可暗里他已經向偽裝成水果攤老板的臥底手下Wing翔傳達了他此來抓捕香港販毒幫派頭目九指強的目的。卓凱通過摩斯密碼傳達了行動計劃后離開。
接下來卓凱安排在曼谷的臥底們行動周密環環相扣地掌握了九指強的行蹤，順利查看到九指強的手機通話記錄，并將竊聽器裝到九指強的身上，在弄清了他下榻的酒店后，卓凱收集到九指強酒店的垃圾。富有偵察經驗的卓凱很快從九指強看似無用的垃圾袋中找到有用線索。
經過分析又結合竊取到的九指強通話記錄，卓凱最后斷定，九指強與曼谷毒販交易接頭的時間地點就在后天晚上曼谷羅勇市的八號倉庫！果然九指強和曼谷毒販尼坤在卓凱分析出的時間和地點見面交易。卓凱埋伏在倉庫附近目睹他們完成交易后正準備動手行動，突然一個年輕帥氣的男子吉運幫樂少鋒(周柏豪 飾)吹著口哨大搖大擺地走過來。
在尼坤和九指強驚詫不已猝不及防時，樂少鋒突然出手用手雷襲擊了他們。尼坤很快被伏擊全軍覆沒。九指強嚇的躲在暗處不敢現身，卓凱也只能靜觀其變。這時一群人簇擁著一個中年男子走出來，中年男人叫出九指強，他自稱名叫PakKey,他大方地將九指強今晚交易的毒品作為見面禮送給九指強，以期和九指強達成今后的合作。
九指強唯利是圖，愉快地答應了。黑幫散去，卓凱眉頭緊皺。卓凱手下分散在曼谷的臥底齊聚在一座荒廢的建筑物里，卓凱見到他們向他們下達這次香港警方上級的命令。他說大家齊心協力拿到吉運幫PakKey電腦里的資料，大家就可以撤離曼谷。
眾人無不摩拳擦掌，他們都想盡快完成任務回到香港。卓凱偽裝成電線維修工人，在臥底們的幫助下以維修電線為名進入吉運船運公司電腦房成功竊取到電腦文件。然而所有環節都進展順利時卻沒想到因為路上堵車計劃時間發生偏差，PakKey和樂少鋒發現綽號番茄的臥底十分可疑而追殺他。
卓凱和蕃茄拼命逃竄，最終有驚無險地擺脫樂少鋒的追殺順利脫身。卓凱在所有臥底同事的見證下將竊取到的文件從電腦傳送回香港，眾臥底終于可以結束這種擔驚受怕不見天日的臥底生活，想到馬上就可以回到香港，大家都非常高興，一同憧憬回到香港的新生活。
卓凱拿著手機離開房間聯系香港警署，他提議能將這次任務的報告寫的精彩一些讓這些臥底同事回去都能風風光光。然而就在卓凱和上級請功時，突然聽到身后巨響，接著是沖天火光，卓凱剛剛離開的房子發生劇烈爆炸，所有臥底被炸死。
卓凱心里感到撕心裂肺的痛，那些年輕的充滿活力和斗志的臥底們統統殉職。卓凱回到香港，他提出想將所有殉職的臥底們能葬在浩園，但卻遭到上級的強烈反對。他們不能將臥底們的身份公開，不然會引起議員和民眾對警察工作安全的質疑。
卓凱不服，他覺得那些弟兄們死的太冤，然而上級命令他卻不得不遵從。警署擔心卓凱會意氣用事擅自采取什么行動，警署安排高級督察黎瑞權負責監視卓凱的行動。黎瑞權是卓凱好友，也是性情中人，他默默地放任卓凱。卓凱去探望了犧牲臥底速龍的家人，速龍母親一直以為速龍不走正道，卓凱卻又什么都不能說，連想把速龍遺物還給他家人都遭到他母親的拒絕。
卓凱心里越發的難過，他心如刀絞一般地痛，那些人可都是他看著成長起來的兄弟姐妹。卓凱心灰意冷，他向好友黎瑞權透露辭職的打算。黎瑞權知道卓凱視警察這份職業如生命，他極力說服卓凱千萬不要做第二個覃歡喜(許紹雄 飾)。卓凱心里受到觸動。
