新官上任三把火，金山搞了中日親善商會，特務丁二牛(秦衛東 飾)到處強拉人參加商會，魯漢(韓福利 飾)和小坡(劉凌志 飾)聽說商會上有兩只會說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務隊長張三(賈康熙 飾)認為是李九所為，崗村(矢野浩二 飾)讓他盡快查個水落石出。
火車上，李九與特務們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪(趙恒煊 飾)與“上級”接上了頭，準備發展壯大隊伍，劉洪幾弟兄結義，盟誓同生共死。
根據王強(張立 飾)的情報，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。
