Rebekah遭遇一個復仇心切的女巫社。為了活命，她被迫同Marcel聯手。他們很快發現Rebekah目前所使用的這具軀體曾有一段錯綜復雜的歷史。Elijah得知Rebekah有危險后立刻向受人尊敬的女巫長者Josephine（MegFoster）求助，請求她出馬為Rebekah化解危機。
與此同時，Klaus和Hayley、Jackson都試圖保護Hope免遭Finn的毒手，但雙方在具體的操作方式上意見分歧嚴重。另一方面，Freya勸說Finn將自己交給Mikael——那個她已經數千年沒有見過的父親。
Elijah和Klaus雖然見到了Freya，但他們擔心這個失散已久的姐妹完全不值得信任。
