虎克告訴眾人尼爾還存活著，眾人倍感錯(cuò)愕，繼而聯(lián)手去營(yíng)救尼爾。另一個(gè)世界里，白雪跳崖后邂逅美人魚(yú)艾莉爾，艾莉爾將自己內(nèi)心的秘密告訴了白雪。白雪帶艾莉爾去尋找艾莉爾所暗戀的埃里克王子，派對(duì)上，艾莉爾見(jiàn)到了朝思暮想的埃里克。
與此同時(shí)，白雪與艾莉爾在派對(duì)上的一舉一動(dòng)被瑞金娜監(jiān)控著，白雪的雙腿突然變成魚(yú)尾，原來(lái)這一切都是瑞金娜在暗中搗鬼，白雪鼓勵(lì)艾莉爾將愛(ài)道出，就在艾莉爾準(zhǔn)備訴愛(ài)時(shí)。
