瑪麗在被殺之后，華生經常出現幻覺，仿佛瑪麗還在自己身邊。華生對夏洛克也是耿耿于懷，認為是他害死了瑪麗，不再主動聯系夏洛克，并且華生開始找理療醫生咨詢治療。夏洛克更是不停嗑藥，精神有許些錯亂。史密斯的女兒費絲來找夏洛克，告訴夏洛克，父親說的要殺了一個人，但她卻記不起那個人的名字，這幾乎毀了她的一生。
夏洛克告訴費絲自己很忙，請她離開。在費絲走出門之前，夏洛克追了上來，提醒費絲不要理會這件事，自我折磨。并且和費絲一起出去閑逛，吃了薯條，待了一夜。但之后費絲卻突然消失。夏洛克認識到史密斯想要殺的是任何人。
夏洛克在博客公開史密斯是殺人犯，在房間里放滿了史密斯的照片，甚至拿槍對著照片亂打。房東太太哈德森擔心夏洛克，把他帶到夏洛克事先告訴她的華生的住所，威脅華生幫助夏洛克。史密斯派人來接夏洛克和華生，讓他們看了一場他飾演殺人犯的廣告，并帶他們參觀了醫院。
夏洛克事先用史密斯的手機給費絲發了短信，告訴她來醫院找史密斯。史密斯帶夏洛克和華生參觀了他最喜歡的停尸房，但費絲的到來卻十分令人震驚，她和夏洛克印象中的費絲完全不同，并且與夏洛克素不相識。夏洛克拿起手術刀想要殺了史密斯，被華生攔下并痛打一頓，被送進史密斯所贊助建立的醫院。
史密斯通過自己偷偷修建的密道進入夏洛克的病房，想要殺死夏洛克，并承認自己的罪行，闡明自己喜歡殺人的快感。與此同時，麥卡夫，哈德森太太(尤娜·斯塔布斯 飾)和華生都聚在一起，華生發現了瑪麗留下的錄像，知道了是瑪麗要求夏洛克偵察這個案件，以拯救在痛苦邊緣無法自拔的華生。
夏洛克自導自演，此時正處于危險之中，華生及時趕到，救下了被史密斯掐著的夏洛克。夏洛克提前在華生送來的拐杖里安了錄音筆，作為史密斯的口供資料。事后夏洛克認為之前來找自己的費絲是幻覺。夏洛克和華生冰釋前嫌，華生向夏洛克道歉，說瑪麗是為救夏洛克而死的，這是瑪麗自己的選擇。
華生猜測并祝福夏洛克生日快樂，并讓夏洛克珍惜眼前，去找自己一直默默喜歡的女犯人。華生在夏洛克面前泣不成聲，夏洛克安慰華生。華生再次去看理療女醫生，女醫生卻對案件的發展了如指掌。原來史密斯的假女兒就是她所假扮的，她的另一重身份竟然是夏洛克不為人知的妹妹歐洛絲。
歐洛絲舉起手槍對準華生開槍，一切變得撲朔迷離。
