孤獨霸主毛利圍攻月山富田城已近四年。城內的謠言四起,使得尼子軍軍心渙散。元就的反間計,使尼子義久誤認為重臣河副是奸細,憤而殺之。而元就的密探小三太也在此次任務中犧牲。在毛利的話下,尼子軍不斷棄守投降,尼子終于無力回春。
最后美久向毛利投降,宣誓效忠。元就此時年屆七十,在戰營中病情時好時壞。在凱旋而歸后,正想將赤川召回,卻收到赤川的遺書。赤川切腹自殺以示效忠,并懇請元就壯大毛利,放眼天下。此時元就感慨萬千,敵友盡皆辭世,僅剩自己一人。
成為西國最大戰國諸候的元就,其實是一位孤獨的霸主。
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