李韺(樸寶劍 飾)和樂瑥在天燈祭游玩時，胤圣忽然出現要帶走樂瑥。樂瑥轉身要走的剎那李韺伸手阻攔，這時有兩個妓女纏上胤圣和樂瑥，李韺讓樂瑥去玩后自己轉身離去。這時街上有士兵在追一個盜匪，樂瑥看分明那個盜匪是金兵沿(郭東延 飾)。金兵沿留在現場的面具金憲(千浩振 飾)曾經在自家宴會上看到過。
兵沿調查跟木太監關系密切的官員和商人之后，開始查找洪景來女兒的下落。樂瑥跟著妓女出去讓李韺想起樂瑥也是男人的事，心情十分惡劣不讓樂瑥在自己身邊工作。李韺練箭時走神嚇到了明溫公主(鄭惠成 飾)的閨蜜禮曹判書趙萬永的女兒趙嘏妍(蔡秀彬 飾)。
趙嘏妍見過明溫公主稱贊明明溫公主減肥后漂亮許多，自己會常帶減肥茶進宮陪明溫公主聊天，其實心里想著世子李韺。雖然李韺趕樂瑥出外圍當差，趴在桌子上百無聊賴時看到手邊書的頁眉畫著自己和樂瑥的故事忍不住會心一笑。
李韺現在失眠有時忽然臉發燙呼吸困難還產生幻覺，御醫猶豫很久后思考著用語，李韺現在的表現分明是得了相思病，可是李韺自己不愿意承認。種內官要求樂瑥來太平館當差，路過兵沿時，兵沿關心的問候樂瑥怎么去太平館。種內官悄悄把樂瑥帶到木太監住處，將樂瑥送給木太監。
就在木太監對樂瑥動手動腳時李韺用刀威脅木太監將樂瑥帶出來。正在訓斥樂瑥時樂瑥被父王(金承秀 飾)的侍衛強行帶走，關入牢房。第二天李韺跪在父王殿外大聲為樂瑥求情卻被軟禁在東宮，樂瑥被關在牢房等候處理。在太監休息室內太監笑談東宮世子喜歡男人，張內官(李準赫 飾)聽了勃然大怒，種內官得意的告訴張內官樂瑥不可能是男人。
這時胤圣突然出現帶走種內官，拿出火槍裝上彈藥威脅種內官不許動洪內官也不許談洪內官的秘密。馬內官陶內官給樂瑥帶來一個壞消息，這次事件有可能會廢除李韺的世子。兵沿穿上世子的衣服引走侍衛，李韺穿后沿的衣服去牢中陪樂瑥，讓樂瑥答應自己不要為任何人委屈了自己。
木太監要求嚴重樂瑥，胤圣激動之下對木太監拍桌子，可是自己對木太監一點辦法都沒有。木太監要回清國但是要求必須帶走樂瑥，剛剛啟程李韺帶刀逼木太監留下樂瑥。領相金憲出面也不行，金憲以百姓為由讓李韺收起刀。樂瑥不想讓李韺為自己放棄世子的身份而選擇跟木太監回清國。
出了城沒走多遠，木太監停下隊伍帶少量侍衛走私硫磺和角弓，把樂瑥綁在遠處的樹上。李韺和兵沿從路旁緩步走出來，木太監帶的人完全不是兩人的對手。另一邊胤圣帶著清國都察院的監察御史進見木太監，這一切得到胤圣的幫助可是胤圣并不打算讓李韺知道，看此此間事了悄然抽身而去。
李韺踏著夕陽的余暉帶樂瑥回宮。
