毛澤東(王仁君 飾)帶領民團，在北京大街揭發張敬堯，要求北洋政府調走張敬堯。消息傳到徐世昌總統耳里，徐世昌身為北洋政府領頭，自然偏向張敬堯，他吩咐手下人派人教訓毛澤東一行人，打跑了毛澤東一行人。毛澤東一行人回到臨時落腳的寺廟，有的人受了傷，抱怨連天。
毛澤東給錢給一個管事和尚，但管事和尚沒有收。管事和尚已經知道毛澤東一行人來北京的目的，本著行善積德的出發點，免費給毛澤東一行人白吃白住。毛澤東再次帶領同伴上街游行，控訴張敬堯在湖南的所作所為，要求北洋政府給個說法。
北洋政府再次出兵打傷了毛澤東一行人，毛澤東一行人暫停游行，回寺廟休息。楊昌濟(楊立新 飾)病情加重，住進了醫院里面。毛澤東去醫院看望楊昌濟，相信自己北京之行不會失敗，成功是早晚的。幾個同伴來醫院找毛澤東，把毛澤東叫出病房。
眾人來北京本以為能逼北洋政府妥協，調走張敬堯，不料北洋政府偏護張敬堯，粗暴對待湖南民團。幾個同伴產生了退縮，提議回湖南老家。毛澤東吃了一驚，提醒幾個同伴在來北京前信誓旦旦，如果扳不倒張敬堯就不回湖南。毛澤東不肯輕易放棄，其中一個同伴提起毛澤東父親病重了，老家的人都發來電報，催毛澤東回家一趟。
毛澤東認為自古忠孝兩難全，他把父親病重的事情放到一邊，只想扳倒張敬堯。幾個同伴見他執意留在北京，于是決定先回湖南一步。楊昌濟病重，將一對兒女叫到跟前，他看好毛澤東是大將之才，贊成女兒楊開慧(奚望 飾)與毛澤東結婚。
臨終之前，楊昌濟希望女兒楊開慧盡快與毛澤東結婚。毛澤東返回病房，楊開慧依偎在毛澤東身邊，為逝世的父親心痛。楊家舉辦了喪事，請來了和尚做法事。毛澤東參加了喪禮，他把對楊昌濟的敬意寫成文字，成在花圈上，送給離開人世的楊昌濟。
毛澤東拜訪陳獨秀(王志飛 飾)，高君曼(丁柳元 飾)迎接毛澤東進屋，陳獨秀準備去外地演講，毛澤東擔心陳獨秀到了外地被當地政府逮捕。李大釗(董勇 飾)商量陳獨秀去外地的路線，他決定親自護送陳獨秀離開北京。晚上，陳獨秀在陳大釗早早入睡。李大釗進房向妻子高君曼道別。
再過幾天就是臘八節了，李大釗卻沒功夫在家過節，他向妻子高君曼保證，外出歸來后就帶全家去游八達嶺。陳獨秀在李大釗的護送下坐馬車出城，兩人出了城下車休息，討論共產主義思想。陳獨秀認為應該創立一支黨派，便于推行共產主義思想。
他的提議獲得李大釗認同，倆人回到馬車上，繼續前進。
