潘特派員表示按照現在的情況來看，日本人并不可怕，只要拖著就好了，但是共C黨發展非常快，是他們的心腹大患。潘特派員問張云魁是不是和謝語峰很熟悉，張云魁表示見過幾次，沒什么交集。潘特派員讓張云魁以共商抗日大計的名義，把謝語峰約過來。
張云魁讓韓小月去找謝語峰傳口信，這是一個鴻門宴，讓謝語峰千萬不要來。廖豐年夫妻倆過來丁玉嬌這里買東西，雙方見面都很驚訝。丁玉嬌問廖豐年他們怎么在這里，廖豐年表示自己在戰場上傷了腿，聽說上海這里可以看，就過來了，現在自己沒辦法上戰場了，就在這里給自己安排了別的工作。
丁玉嬌帶他們看了月明，月明正在睡覺，廖豐年妻子很高興，表示長的很像丁玉嬌。丁玉嬌讓他們在這里坐一下，自己去對面買點菜。廖豐年妻子問廖豐年要不要把張云魁還活著的事情告訴丁玉嬌，廖豐年表示自己聽說張云魁在野戰醫院的時候被日軍圍攻了，也不知道是死是活，等自己打聽清楚再說吧。
到了中秋的時候，潘特派員問張云魁怎么人沒有來。張云魁表示大家都在過節，自己叫他們他們也不來。 潘特派員表示謝語峰要是不來的話，就是破壞合作協議，自己會以戰區長官的名義給他下令，讓他們離開這里。謝語峰過來了，潘特派員表示有人舉報，他們成立了政府，劫掠地盤，問謝語峰有沒有這種事。
謝語峰表示說他們成立政府，這是子虛烏有的事情，至于劫掠地盤，他們一直在敵占區活動，這些地盤都是從日本人手里搶回來的 ，誰要是舉報了，不如叫過來當面對質。謝語峰表示其實很多戰友都勸自己不要來，但是自己還是來了，民國二十六年，他跟隨周主席上廬山談判，他是接待他們的人之一，周主席發表演講，自己看到他流淚了，現在自己想問問他，他為什么流淚。
潘特派員問張云魁怎么看，張云魁表示他們反對的是漢J，其實淞滬會戰之后，自己就沒有想過官復原職，他只想中國人不要再打中國人。曾雪飛拿了一封信給丁玉嬌，這是寄給她的，寄到自己這里的，因為自己不在上海，兜兜轉轉才寄到。丁玉嬌拆開發現是田先生寄給她的，有一本書，還有一張支票。
丁玉嬌表示田先生既然寄到這里，應該是給他們的，自己代表田先生捐給他們，曾雪飛很感謝。孟五福廚藝不錯，看守的人讓孟五福做月餅，孟五福帶了一塊回來給太爺。太爺讓孟五福也吃，孟五福表示自己已經吃了。韓小月跟著付帆學打草鞋，問付帆為什么加入新四軍。
付帆表示那個時候自己老家淪陷了，老師學生都跑了，有很多愛國青年逃過來，他們聚在一起討論，自己很向往延安的抗大，和幾個同學想要過去，去了十八集團軍的辦事處，他們說去延安的路不好走，問自己愿不愿意加入新四軍，也是抗日的，自己就加入了，把名字改了，意味著新的生活。韓小月說自己想把辮子剪了。
為了抗日民族統一戰線的大局，上級還是命令謝語峰他們撤出去，張云魁過來送他們，表示留下來的傷員自己一定會照顧好。謝語峰邀請張云魁去江蘇鹽城看一看，張云魁表示自己會好好考慮的。韓小月留下了一封信給張云魁，說正好決定加入新四軍了，自己聽付帆說的話，好像被點亮了，知道了要做什么，自己想去看一看。
廖豐年妻子過來找丁玉嬌，表示廖豐年被抓了，他們想要讓廖豐年落水，廖豐年吞了鐵釘，被救回來了，自己去看他，廖豐年覺得他們不殺他，肯定留著他有用，他盡量想辦法把太爺他們救出來。廖豐年過來找林長庚談判，他有門路可以共同賺錢，只要他保證自己不落水，而且自己不方便出面，讓張云魁出面，就是被他關了一年多的廚子。林長庚答應合作。
